走这七步,华夏幸福“幸福”了

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  地产K线 严明会 6.1w阅读 2021-10-01 10:49

乐居财经 严明会 发自北京

一周前,华夏幸福(SH:600340)发布停牌的消息,原因是公司要与债权人沟通化解债务的方案,计划停牌天数不超过5个交易日。

第5个交易日收盘后,华夏幸福的偿债方案出炉了。

9月30日,华夏幸福发布公司关于重大事项进展暨股票复牌的公告。公布了公司股票将于2021年10月8日复牌,以及偿还2192亿金融债务的7个方式:

1、卖出资产回笼资金约750亿元;

2、出售资产带走金融债务约500亿元;

3、优先类金融债务展期或清偿约352亿元;

4、现金兑付约570亿元金融债务;

5、以持有型物业等约 220 亿元资产设立的信托受益权份额抵偿;

6、剩余约 550 亿元金融债务由公司承接,展期、降息;

7、其他事项,如欠息、罚息予以豁免等。

此前,华夏幸福在投资者互动平台回应称,在地方政府的指导和支持下,公司正在尽快开展综合性的风险化解方案制定工作。同时,金融机构债权人委员会也在积极协调推进公司债务展期事宜,为综合化解方案的制定和执行争取必要的时间。

显然,这份偿债方案,要比网传的更加具体。

卖资产,转债务

还债方案的第一条,是出售优质的资产。华夏幸福表示,公司将积极寻找资金实力强、协同效应好的潜在投 资者予以出售,回笼资金主要用于偿付金融债务。

其预计通过出售资产回笼的资金约为750亿,其中拟安排约570亿用于偿付金融债务,剩余部分用于落实住宅开发和交付责任,及恢复产业新城及其他业务板块的正常运营,以保障经营债务及承接金融债务的清偿。

实际上,在偿债方案发布之前,华夏幸福已经在积极处理资产。仅在7月份,其就连续出售了南京孔雀城上元府与北京丰台项目。

其中,南京孔雀城上元府的接盘方为万科。该项目所涉地块为南京东山G70地块,华夏幸福子公司南京孔雀海于2016年以14.8亿元的价格所竞得,该地块规划总用地面积约37.16亩,楼面价达2.39万元/平方米。

万科通过入主南京孔雀海接盘了该项目,并将公司更名为裕融置业。

北京丰台项目涉及的是丰台科技园东区三期1516-35地块及1516-36地块,地块用途均为科教用地(高新技术产业),总建筑面积58.74万平方米,预计投资总额92亿元。

该项目本是由华夏幸福与两家中关村科技园旗下公司共同开发,华夏幸福在其中的持股比例为49%。目前,华夏幸福已经全面退出了该项目。

再往前追溯,华夏幸福还出售过武汉新洲项目、南京上秦淮项目以及嘉兴南湖项目等多个项目。

除了回笼资金外,华夏幸福还打算将项目公司的自身金融债务一并转出,计划带走金融债务约500亿。

展期,降息

2192亿的金融债务,通过出售资产已经解决了大半。而剩下的部分,华夏幸福也有对应的解决方式。

首先是对352亿优先类金融债务利率的下调。其中,应收账款质押和实物资产抵押的金融债务展期留债,华夏幸福将维持原财产担保措施不变,展期期间利率下调。

与房地产开发建设等业务相关的开发贷,由金融机构维持开发贷余额不变,利率下调,存量项目逐步销售偿还,新增项目逐步投放。

其次,华夏幸福计划设立信托受益权份额抵偿。即公司约220亿有稳定现金流的持有型物业等资产设立信托计划,并以信托受益权份额偿付相关金融债务。

剩余的550亿债务,华夏幸福表示,将由公司承接,展期、降息,通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后,根据企业后续经营情况,可协商直接清偿或继续展期。

其在公告中透露,对于此前由于企业经营困难,本债务重组计划项下的金融债务,已发生未支付的利息豁免或利随本清,如选择利随本清,则利率下调;已发生未支付的罚息、违约金、复利及其他违约责任予以豁免。

偿债计划有了,那公司日后将如何经营,也是外界所关注的。

在本次公告中,华夏幸福也提到了企业持续经营计划。经过资产及业务重组后,其将保留孔雀城住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。

华夏幸福的流动性问题从爆发至今,已有将近10个月的时间了。在此期间,公司一直在积极自救。同时也紧急向河北省委省政府、廊坊市委市政府求助。“各级政府的领导小组和工作专班,与公司保持全天候、全方位对接沟通,直接指导风险化解工作。”

最后,华夏幸福表示,公司将通过债务重组、持续运营以及地方财政、税收、土地政策的支持下,逐步完善经营状况,保障经营债务和在现金清偿及信托受益权份额抵偿后承接的金融债务的稳定清偿。

来源:地产K线

作者:严明会

相关标签:

地产K线

重要提示: 本文仅代表作者个人的立场和观点,并不代表乐居财经的立场或观点。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系方式:400-606-6969或ljcj@leju.com。

网友评论

最新文章推荐

原创 乐居财经 刚刚

进击的蜂巢能源

当养蜂者取蜜时,他们会破坏掉整个蜂巢才能获取蜂蜜。

原创 乐居财经 12-01