中旅集团拟发行5年期高级无抵押美元票据，初始价T+155bps区域
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乐居财经
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2022-02-22 09:37
乐居财经 严明会 2月22日，中国旅游集团有限公司(“中旅集团”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期高级无抵押美元票据，条款如下：
发行人：Sunny Express Enterprises Corp.
担保人：中国旅游集团有限公司
担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定
预期发行评级：A3（穆迪）
类型：固定利率、高级无抵押票据
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
发行期限：5年期
初始指导价：T+155 bps区域
资金用途：用于置换和偿还现有离岸债务以及补充运营资本
交割日：2022年3月1日（T＋5）
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信里昂、中国银行(香港)、星展银行(B&D)和中金公司
联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银(亚洲)、建行(亚洲)、招商永隆银行、农银国际、德意志银行、瑞银集团、摩根大通、瑞穗证券和兴业银行香港分行
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