华发集团拟对ZHHFGR 4.25 PERP进行增发,最终指导价5.50%

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 徐迪 4.0w阅读 2022-05-31 09:44

  乐居财经 徐迪 5月31日消息,珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co.,Ltd.,简称:“华发集团”,惠誉:BBB 稳定)拟在现有票据ZHHFGR 4.25 PERP的基础上进行增发。条款如下:

  发行人:Huafa 2021 I Company Limited

  担保人:珠海华发集团有限公司

  担保人评级:惠誉:BBB 稳定

  预期发行评级:BBB-(惠誉)

  类型:固定利率、高级无抵押有担保永续资本证券

  发行规则:Reg S

  现有债券:ZHHFGR 4.25 PERP,发行规模2.5亿美元,息票率4.25%,ISIN:XS2371895074

  增发规模:美元基准规模

  最终指导价:5.50%,加上2022年2月18日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

  息票率:4.25%

  交割日:2022年6月8日

  首个重置日:2024年8月18日

  互换:新发行的票据立即与原票据互换

  资金用途:补充集团的离岸运营资本,并为集团现有的离岸债务进行再融资

  其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:华金国际,海通国际(B&D),交银国际、广发证券、兴证国际、国泰君安国际、日兴证券、招银国际、信银资本

  联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银河国际、中信里昂、中金公司、申万宏源(香港)、农银国际

  清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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