摩根士丹利给予小米集团“增持”评级，目标价降至13.4 港元-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经吴文婷 5.6w阅读 2022-08-05 13:30

乐居财经吴文婷 8月5日，摩根士丹利发表研究报告指出，第二季行业需求疲软，加上促销活动去库存，预计小米集团(01810.HK)智能手机利润率将按季下降至8.8%；同时电动汽车成本持续增加，盈利预期持续受压。

报告表示，地缘政治紧张及通胀压力导致第二季市场情绪疲软，不过期内小米智能手机出货量达到3,950万部，基本符合预期，估计由于高端产品延迟推出，智能手机平均售价将略有下降，令小米智能手机业务第二季收入下降27%至431亿元人民币。

该行进一步指出，市场整体需求疲软，但小米AIoT业务表现优异，电视出货量按年增长10%，而同期行业录得6%跌幅。互联网业务方面，该行预期监管解除后经营保持稳定。

大摩将第二季非国际会计准则下净利润预测下调至20亿元人民币，预测全年经常性利润将达到95亿元人民币，目标价由14港元下调至13.4 港元，评级“增持”。

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