大和:维持吉利汽车“买入”评级,目标价上调至19港元

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 4.9w阅读 2022-08-19 13:48

 乐居财经 彦杰 8月19日,大和发布研究报告,维持吉利汽车“买入”评级,目标价从18港元上调至19港元。

  大和指出,吉利汽车于8月18日发布今年上半年业绩,净利润为16亿元,同比下降35%。剔除股权激励,净利润为24亿元,同比下降20%。期内毛利率仅为14.6%,同比/环比下降2.7/2.5个百分点,该行认为毛利率疲软因期内销量同比增速低至-2.6%,以及上半年电池价格上涨。

  该行将2022年每股收益下调18.5%,因全年毛利率预测从17%下调至16%。而在均价预测上调6-7%后,2023-24年每股收益上调8-8.6%。基于2022-23年平均每股收益的23倍市盈率,目标价从18港元上调至19港元。预计公司新能源汽车及Zeekr车型的销量增长将推动其重新评级。

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