朗诗绿色管理就1.69亿美元未偿还票据进行交换要约
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乐居财经
孙肃博
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2022-09-30 08:39
乐居财经 孙肃博 9月30日，朗诗绿色管理(00106)发布内幕消息披露2022年到期的10.75%优先票据至少最低接纳金额的交换要约。
据悉，于2020年1月21日，朗诗绿色管理发行本金总额为200,000,000美元的现有票据。现有票据于新交所上市。现有票据的ISIN及通用代码分别为XS2095992017及209599201。截至本公告日期，现有票据的未偿还本金额为169,400,000美元。
交换要约已于2022年9月30日开始并于2022年10月18日伦敦时间下午四时正届满。
朗诗绿色管理表示，交换要约一经实行，将改善集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。
就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的尚未偿还现有票据每1,000美元的本金额而言，合资格持有人将收取交换代价，包括：票据预付本金100美元现金，票据奖励金5美元现金，新票据本金总额900美元，及所有应计利息。合资格持有人根据交换要约收到的新票据本金最低为150,000美元且为1美元的整数倍。任何零碎金额的新票据将被作废。
新票据将按年利率10.75 %计息，每半年支付。新票据的到期日为新票据的期限为2024年10月20日（受限于交换届满期限的延长）。
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