富力美元债重组获近八成支持，延至12.12-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 6408阅读 2025-12-02 12:26

Ai快讯 12月2日消息，富力地产近日披露其关联发行人怡略有限公司旗下三笔美元票据的重组进展。

截至11月28日中午12时（“加入截止期限”），持有范围内债务未偿本金总额约77%的计划债权人已同意加入或正在办理加入经修订的重组支持协议。为给需要额外时间完成内部审批程序的债权人提供便利，富力地产与发行人决定，将债权人加入重组支持协议的最终截止期限延长至2025年12月12日伦敦时间下午4时。

这三笔美元债是2022年富力地产将10只到期票据合并置换而来，由子公司怡略有限公司发行，合计规模曾随实物付息增至约56.97亿美元，到期日分别为2025年、2027年和2028年，票面利率为6.5%现金/7.5%实物支付。

境内债方面，9月富力地产（02777.HK）披露重组进展，重组方案初步拟定涉及六笔境内债券，分别为“H16富力4”“H16富力5”“H16富力6”“H18富力8”“H18富力1”和“H19富力2”，全部未偿债券本金余额合计约为122.05亿元。

富力地产公布的六项境内债重组对价工具分别为：20%比例现金购，30%比例以物抵债，30%比例应收账款信托，35%比例资产信托抵债，定增不超过2亿股，以及留债至2035年9月。

11月11日，富力地产公告显示，境内债券中一笔本金余额约16.8亿元的债券已在相关债券持有人会议中通过重组方案。此外，富力地产还将针对境内债券重组范围内余下的境内债券召开债券持有人会议，以推进境内债券重组事宜。

（AI撰文，仅供参考）

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