红星美凯龙拟设立二期专项计划,涉资不超28亿元

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 孙肃博 7.2w阅读 2021-10-15 23:23

  乐居财经 孙肃博 10月15日,红星美凯龙(01528.HK)发布关于为畅星-高和红星家居商场(二期)资产支持专项计划提供增信措施的公告。

  据悉,渤海汇金证券资产管理有限公司于2017 年 9 月 13 日成功设立畅星-高和红星家居商场资产支持专项计划(以下简称“一期专项计划”)。

  一期专项计划持有高和红星天津家居商场私募股权基金的全部份额,并通过私募基金间接受让了红星美凯龙原子公司天津红星美凯龙国际家居广场有限公司(简称“天津家居”)及天津红星美凯龙国际家具建材广场有限公司(简称“天津建材”)100%的股权。

  各方同时签订了委托经营管理合同,约定红星美凯龙及上海红星美凯龙品牌管理有限公司对天津家居及天津建材所持有的家居商场物业进行经营和管理,红星美凯龙在支付权利维持费后根据一期专项计划文件享有优先购买权,并提供 差额补足等增信措施。

  据公告,由于一期专项计划即将到期,红星美凯龙拟继续与渤海汇金证券资产管理有限公司等相关方合作设立畅星-高和红星家居商场(二期)资产支持专项计划,专项计划将受让一期专项计划持有的相关资产,红星美凯龙将参考一期专项计划的方式通过合伙型基金认购专项计划的次级资产支持证券,并提供相应的增信措施。

  另据公告,本次专项计划资产支持证券向合格投资者发行,发行对象不超过二百人,其中,次级资产支持证券由红星美凯龙与天津畅和股权投资基金管理有限公司及其他合格投资者共同新设立的合伙型基金认购, 红星美凯龙拟出资金额不超过次级资产支持证券最终确定的发行规模的 50%所对应的金额。

  本次专项计划的原始权益人为渤海资管,基础资产为渤海资管转让给计划管理人的且在私募基金项下持有的全部私募基金份额;本次专项计划的金额不超过28亿元整,期限不超8年,利率按市场发行。

  红星美凯龙为本次专项计划优先级资产支持证券的开放退出提供流动性支持;合伙型基金设立后,红星美凯龙向合伙型基金的优先级有限合伙人承诺, 优先级有限合伙人于合伙企业存续期间通过期间分配实现的投资收益未达到根据合伙型基金的合伙协议计算的通过合伙企业期间分配可获得的投资收益目标金额的, 红星美凯龙向优先级有限合伙人进行差补足。

  同时,红星美凯龙、红桥项目公司、河西项目公司、烟台红星、高和资本作为基金管理人与红星美凯龙的直接全资附属公司上海红星管理订立委托经营管理合同,为期八年,据此,红星美凯龙应透过上海红星管理向家居商场提供管理服务。

  于委托经营管理合同期限内,若家居商场未能达到指定经营现金流量净额目标,红星美凯龙须补足任何差额;同时,若家居商场超过该等目标并符合其他相关要求后,红星美凯龙将收取超额部分的70%作为冠名委管费。

来源:乐居财经

作者:孙肃博

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