裕太微IPO:股权转让价差24倍,实控人亲属获利1.2亿元

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 6.8w阅读 2022-11-01 12:39

 乐居财经 兰兰 10月31日,裕太微电子股份有限公司(以下简称“裕太微”)发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(注册稿),拟在科创板IPO上市。

  招股书显示,裕太微成立于2017年,专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。其产品应用范围涵盖信息通讯、汽车电子、消费电子、监控设 备、工业控制等众多市场领域,目前已有商规级、工规级、车规级等不同性能等 级,以及百兆、千兆等不同传输速率和不同端口数量的产品组合可供销售。

  裕太微前身裕太有限设立于2017年1月25日,系由史清、欧阳宇飞、曹李滢及刘雄共同投资设立的有限责任公司。裕太有限设立时注册资本为500万元。裕太有限设立时名称为“苏州裕太车通电子科技有限公司”,后于2020年6月10日更名为“苏州裕太微电子有限公司”。

  截至招股说明书签署日,裕太微无控股股东,实际控制人为欧阳宇飞和史清。史清直接持有993.08万股股份,占发行人股份总数的16.55%;欧阳宇飞直接持有发行人734.54万股股份,占发行人股份总数的12.24%;欧阳宇飞系瑞启通普通合伙人,瑞启通持有发行人810.91万股股份,占发行人股份总数的13.52%,因此欧阳宇飞合计控制发行人25.7576%股份。

  截至招股说明书签署日,欧阳宇飞及史清直接持股及通过瑞启通合计控制裕太微2538.54万股股份,占发行人本次发行上市前股份总数的42.31%。

  截至本招股说明书签署日,中移基金持有发行人132万股股份,占总股本的2.2%;海望基金持有发行人60万股股份,占总股本的1%;小米基金持有发行人60万股股份,占总股本的1%;汇川技术持有发行人57.48万股股份,占总股本的0.9580%。

  报告期内,裕太微进行了8次股权转让及3次增资。其中,裕太微实控人先低价将股权转让给亲属,接着亲属高价将股权转出,股权转让价格相差24倍,实控人亲属获利1.15亿元。

  2021年4月8日,史清和欧阳宇飞分别与塔罗思签订了《股权转让协议》,史清将其持有的15.56万元注册资本(占公司注册资本的2.00%)以237.86万元的对价转让给塔罗思,欧阳宇飞将其持有的15.56万元注册资本(占公司注册资本的2.00%)以237.86万元的对价转让给塔罗思,转让价格均为15.28元/注册资本,塔罗思系史清和欧阳宇飞近亲属持有的合伙企业。  

  2021年4月23日,塔罗思分别与高创创投、诺瓦星云、天创和鑫和乔贝京宸签订了《股权转让协议》,塔罗思将其持有的7.78万元注册资本(占公司注册资本的1%)以3,000万元的对价转让给高创创投,将其持有的7.78万元注册资本(占公司注册资本的1.00%)以3,000万元的对价转让给诺瓦星云,将其持有的7.78万元注册资本(占公司注册资本的1.00%)以3,000万元的对价转让给天创和鑫,将其持有的7.78万元注册资本(占公司注册资本的1.00%)以3,000万元的对价转让给乔贝京宸,转让价格均为385.54元/注册资本。

  业绩方面,2019年-2021年以及2022年上半年,裕太微营业收入分别为132.62万元、1295.08万元、2.54亿元、1.92亿元归属于母公司普通股股东的净利润分别为-2748.99万元、-4037.71万元、-46.25万元、1532.17万元;扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-3,035.92万元、-4,419.36万元、-937.06万元及965.28万元。截至2021年12月31日,公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。

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