赛恩斯IPO定价19.18元/股,11月16日启动申购

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 5.0w阅读 2022-11-15 11:01

  乐居财经 严明会 11月8日,赛恩斯(688480.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,确定本次发行价格为19.18元/股。11月16日启动网上网下申购。

  本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为273家,管理的配售对象个数为7,324个,对应的有效拟申购数量总和为4,971,240万股,为回拨前网下初始发行规模的3,524.29倍。

  上述发行价格股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为48.09倍。截至2022年11月11日,中证指数发布的“生态保护和环境治理业(N77)”最近一个月平均静态市盈率为18.28倍;同行业可比公司静态市盈率均值为34.56倍(扣非后)。主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

  本次发行股份数量为23,706,667股,占发行后公司总股本的比例为25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

  本次发行初始战略配售数量为3,555,999股,占发行总规模的15%;网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,410.5668万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为604.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

  发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为25,000万元。按本次发行价格19.18元/股和23,706,667股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额45,469.39万元,扣除约5,544.91万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额39,924.48万元。

  招股书显示,赛恩斯是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业,以成为重金属污染防治领域的领航者为核心发展目标,业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境检测等领域。

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