抛出定增计划,金科为保交楼上了一道保险

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 魏薇 9.3w阅读 2022-12-06 18:46

  文/乐居财经 魏薇

  叫停12年的房企股权融资再次放开,对深陷财务危机的房企来说有如“久旱逢甘霖”。

  在此之前,央行与银保监会相继射出了“第一支箭”信贷融资和“第二支箭”债券融资,但受益对象偏向于相对优质的房企,“第三支箭”股权融资的放开,让大批处在困境中的房企受益。

  11月28日,证监会宣布恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。第二天晚间,福星股份和世茂股份双双公告拟筹划非公开发行募资投向房地产项目开发。随后,华夏幸福、大名城、天地源、陆家嘴等多家房企也抛出了定增融资计划。

  昨日,金科股份也入列。12月5日晚,金科股份发布公告称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、棚户区改造或旧城改造项目开发建设,偿还部分债务本息、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。同日,还有招商蛇口、外高桥两家房企发布定增融资计划。

  据悉,金科股份此次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前总股本的30%,最终发行数量以证监会核准的发行数量为准,预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

  按照12月5日的收盘价计算,金科股份目前的市值为122.8亿元,30%定增募资所得最高款项为36.84亿元。

  金科的喘息机会

  募资成功之后,将在一定程度上缓解金科的流动性危机。就在一个月前,金科无奈违约。

  11月1日,金科公告称,“20金科地产MTN001”应于2022年10月30日分期兑付本金0.5亿元及该部分本金自2022年7月30日至2022年10月30日期间对应利息,未能按期足额兑付。

  该笔债券是金科2020年度第一期中期票据,规模为10亿元人民币,票面利率5.58%,2024年7月30日到期。按照原定偿债安排,回售部分的兑付日应为今年7月30日。当时,金科申请将该部分延期一年分期兑付,并于12个月内分期兑付相应规模的本金及利息。

  金科股份表示,暂停偿付到期债务是为了缓解公司目前面临的流动性受限局面,更好推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作,稳定公司经营大盘,促进公司逐步实现良性循环,最大程度保障客户、员工、债权人、合作方等利益相关方的权益。

  好消息是,11月14日,该笔债券变更本息兑付方案议案获通过,变更后,金科股份需在2023年分4期兑付本息。

  无论是债券展期还是此次定增募资,金科都将重心指向了“保交付”。2022年1-11月,金科已累计交付项目135个、批次215个,交付面积1119万平米。截至11月,金科今年复工复产项目212个,复工率80%。

  在做好“保交付”的同时,今年以来,金科一直在大力压降有息负债规模,开展存量债务管理。2022年三季报显示,金科股份有息负债由上年末的806.10亿元下降至659.99亿元,压降规模超146亿元;叠加2021年压降的约170亿元,从去年以来,金科累计压降有息负债超300亿元。

  在发布定增融资计划的同一天,金科股份还与中国光大银行重庆分行签订战略合作协议,双方将进一步拓宽合作领域、深化合作关系。光大银行重庆分行将为金科提供一系列综合金融授信支持,授信范围包括房地产开发贷款、固定资产贷款、经营性物业抵押贷款等。

  房企积极再融资

  一般来说,股权融资不会给房企增加额外的债务和利息,在为房企提供增量资金的同时还可优化其资产结构与流动性,有利于房企再利用财务杠杆撬动夹层融资和债权融资,以此获取更多的资金支持。对当下流动性普遍紧张的房企来说,不失为一个良好的融资渠道。

  “第三支箭”落地刚满一个星期,截至目前已有福星股份、世茂股份、大名城、建发国际、北新路桥、天地源、华夏幸福、万科、陆家嘴、华发股份、新湖中宝、格力地产、外高桥、嘉凯城、招商蛇口在内的15家上市房企有了融资计划。

  例如,华发股份公布募资计划,拟向包括控股股东华发集团在内的不超过35名特定对象非公开发行不超过6.35亿股A股股票,发行总募资不超过60亿元,募资金额用于郑州华发峰景花园项目、南京燕子矶G82项目、湛江华发新城市南(北)花园项目、绍兴金融活力城项目和补充流动资金。华发股东表示,本次定增的目的是执行“保交楼、保民生”政策,服务宏观经济大盘。

  可以预见的是,“三支箭”齐落地后,房企的融资局面将得以改善,“保交付”重任也将更有保障。

  放开股权融资的同时也有利于房企利用资本工具开展行业并购。目前,已有陆家嘴、格力地产、招商蛇口三家家房企启动重组。

  就在昨天,招商蛇口重启收购南油集团24%股权,该事项曾于2020年11月终止。暂停近两年之后,格力地产也正重启收购珠海免税集团100%股权。

来源:乐居财经

作者:魏薇

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