尘埃落定!华发35.8亿援手融创

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 魏薇 14.5w阅读 2023-01-04 20:12

 文/乐居财经 魏薇

  债务重组有了眉目之后,许久未露面的孙宏斌活泛了起来。元旦之前,他现身融创与武汉城建集团的签约合作现场。元旦刚过,他又赶到了天津。

  出险以来,孙宏斌的奔波为融创带来了更多希望,债务问题正在被逐步化解。代价是,融创牺牲了很多优质项目的控制权。去年下半年开始,融创就开始频繁出售资产,其中不乏核心资产。

  早在半年前就有消息传出,融创正在和几名潜在买家洽谈出售位于深圳的冰雪文旅城项目51%股权的事项,但迟迟未见进展。

  1月3日晚间,终于尘埃落定。华发股份与融创接连发布公告称,融创拟将深圳融华置地投资有限公司51%的股权与债权转让给珠海华发,标的公司就是位于深圳的融创华发冰雪文旅城项目。

  交易总金额约为35.8亿元,其中股权收购价为35.7亿,债权收购价为1190万元,收购以现金方式进行,首期代价款为20.94亿,华发需在今年1月5日之前打到深圳融创文旅指定账户中。

  一场冬奥会,让冰雪运动火热了起来。布局多年,孙宏斌对融创的冰雪运动给予厚望,冬奥会前夕,他在微信朋友圈发了一组九宫格图片,并配上文字:“2021霸屏央视,做冰雪融创会持续努力。”

  冬奥会结束后,他又在朋友圈转发融创官微文章并写道“融创让更多的人爱上冰雪运动”。文章中表示,融创做好了迎接中国冰雪产业快速发展的准备。

  孙宏斌看好冰雪生意,甚至想推动融创冰雪上市,如今的局面或许并不是他想看到的。

 保留回购权

  融创公告披露,此次出售将录得除税前未经审核亏损约5.1亿元,所得款项净额将主要用于偿还融创中国当时为获取目标项目而获得的融资(本息合计约人民币20.94亿元),并解除公司目前就该融资而提供的担保,从而也降低集团整体负债规模、减少债务压力。

  在此次交割后,珠海华发应向目标公司深圳融华置地提供股东借款以足额向政府相关部门缴纳目标地块的剩余地价款63.55亿元。

  2020年11月,融创和华发联合在深圳市宝安区以127.1亿元的底价拿下了编号为A301-0575的地块。

  根据协定,双方共同出资设立了合资公司深圳融华置地投资有限公司,以深圳融华名义参与竞买位于深圳市宝安区的沙井街道地块,深圳融华注册资本金70亿元,其中华发房产认缴出资34.3亿元,持有项目公司49%股权;融创文旅认缴出资35.7亿元,持有项目公司51%的股权。

  这是融创文旅首次进入深圳,融创计划在这里建造一个包含世界最大室内雪世界的冰雪文旅综合体。

  在2019年年底的深圳全球招商大会上,深圳宝安区和融创中国签订了总投资达367亿元的合作协议。根据协议,宝安与融创中国将建立战略合作伙伴关系,由融创中国投资,在宝安建设融创中国大湾区总部及冰雪文旅综合体项目(暂定名)。其中,冰雪文旅综合体项目拟投资约338.3亿元,将建设成集世界最大室内雪世界、冰雪主题酒店、冰雪主题商街等设施于一体的文旅项目。

  2021年3月,该地块被命名为融创华发·深圳冰雪文旅城并开始动工,总投资182.9亿元,2021年建设人才房、公共配套用房、商业、办公(一期),计划到2026年12月完工。

  位处南方,深圳冰雪文旅城项目颇受地方重视,曾在2021、2022连续两年入选深发改重大项目。为推动项目尽快盘活,深圳市政府甚至主动协调多方牵线,对解决项目目前的困难展开磋商谈判。

  实际上,融创并未完全退出深圳冰雪文旅城项目。股权出让后,融创的品牌依然会被保留,融创将会跟华发设立合资公司,共同负责项目(不含学校、人才房地块)后续的开发建设及销售,冰雪项目及酒店项目的运营管理服务。在2025年11月23日前,融创有权选择回购这51%的股权及债权。

  国企接盘文旅

  文旅项目开发周期长,资金投入大,回报周期长,处在困境中的融创选择脱手不失为一个正确的决定。对融创来说,将资产盘活才可能得到更多的喘息空间。

  在融创的化债路上,国企华发已经伸出了两次援手。2022年1月,华发收购昆明融创文旅城二期40%股权,交易价格14亿元,包括现金代价12亿元、债权2亿元。股权变更后,融创虽无任何股权,但仍由融创操盘项目,这一点与深圳冰雪文旅城的转让如出一辙。

  据悉,融创文旅城二期原是华发同融创合作开发的项目,也是华发在昆明的首个项目。2020年10月,融创联合华发股份,以53.11亿元竞得昆明草海片区5宗地块,总面积21.14万平方米、约合317.1亩。

  武汉城建也是融创的“老朋友”了。去年年初,融创将武汉甘露山文创城35%的股权转让给武汉城建,其自身在该项目的股权下降至15%,具体的交易对价未披露。

  该项目由武汉融创和武汉城建一起联合开发,定位为一站式文旅综合体,规划用地面积1.1万亩,总投资700亿元。号称建成后将是全球规模最大的冰雪娱乐综合单体、全球最大的水主题综合娱乐度假区、中西部最大的主题文旅项目。

  债务重组方案出炉后,孙宏斌对融创的期望是“争取今年回归良性发展轨道”。近期,融创在成功为多个项目引入AMC的同时保住了操盘权。

  中国华融、浦发银行牵头的6家银行组成的银团、中信信托等合作方携手对融创上海董家渡项目注资,新增融资总量将超120亿元。东方资产与融创中国就武汉桃花源项目达成融资合作,注入资金33.11亿元。陕西金资与融创就咸阳森屿城项目的融资合作也已完成,意味着国内首笔地方AMC对地产项目纾困的顺利落地。

来源:乐居财经

作者:魏薇

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