永利澳门拟发行6亿美元可转换债券
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乐居财经
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2023-03-03 09:32
乐居财经 严明会 3月3日，永利澳门有限公司发布公告称，公司及联席全球协调人及其他初步买家订立购买协议，并在达成所载若干条件的前提下，该公司已同意发行，且初步买家已同意购买本金金额为6亿美元的债券。债券仅由公司向专业投资者发行。
债券可于条款及条件载列的情况下按初步转换价每股股份10.24港元转换为股份（予以调整）。债券的条款，包括初步转换价及债券发售规模，已透过联席全球协调人进行的入标定价程序厘定。
初步转换价较股份于2023年3月2日（即签署购买协议前的最后交易日）于香港联交所所报最后收市价每股股份8.08港元溢价26.8%及股份于截至2023年3月2日（包括该日）止连续五个交易日于香港联交所所报平均收市价8.26港元溢价约24.0%。
公司估计发售债券的所得款项净额将约为5.86亿美元。公司拟将所得款项净额用于一般企业用途。
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