建业地产：交换要约及同意征求已届满，将发行共约7.58亿美元票据
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乐居财经
王敏
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2023-04-19 21:02
乐居财经 王敏 4月19日，建业地产(00832)发布有关证券之交换要约及同意徵求及以下证券之同时同意徵求。
公告显示，相关票据交换要约及同意征求于2023年4月18日下午四时正（伦敦时间）届满。公司谨此知会合资格持有人，于交换届满期限，约2.37亿美元的发行在外2019年4月票据、1.73亿美元的发行在外2019年11月票据及3.48亿美元的发行在外2020年6月票据已分别有效提交作交换。公司已决定根据交换要约及同意征求的条款豁免最低接纳金额，以根据交换要约及同意征求接纳所有有效提交的交换票据。
在交换要约及同意征求的条件获达成或豁免的情况下，包括(其中包括)获国家发改委批准延长证书有效期，公司将根据交换要约于结算日期(即于2023年4月28日或前后)发行本金额为2.37亿美元的2025年4月票据、本金额为1.73亿美元的2025年11月票据及本金额为3.48亿美元的2025年8月票据。除非根据其条款提早赎回，否则2025年4月票据将按年利率7.25%计息及其后支付，并于2025年4月28日或前后到期。除非根据其条款提早赎回，否则2025年11月票据将按年利率7.9%计息及其后支付，并于2025年11月7日或前后到期。除非根据其条款提早赎回，否则2025年8月票据将按年利率7.65%计息及其后支付，并于2025年8月27日或前后到期。
待交换要约及同意征求完成后，于交换要约及同意征求中有效接纳及交换的交换票据合资格持有人将于结算日期收取适用交换及╱或同意代价。倘交换要约及同意征求的条件未获达成或豁免，本公司将未能完成交换要约及同意征求，并需要考虑其他选择。
此外，由于已取得有关2019年11月票据及2020年6月票据的所需同意，待交换要约及同意征求的条件获达成或豁免后，公司计划于结算日期签立2019年11月票据补充契约及2020年6月票据补充契约，以落实2019年11月票据契约及2020年6月票据契约的建议豁免及修订。
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