金融街拟发行不超20亿元公司债券,用于偿还到期公司债券本金

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 王敏 4.8w阅读 2023-05-18 16:46

  乐居财经 王敏  5月18日,金融街(SZ000402)发布金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。

  公告显示,金融街已于2023年4月11日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772号文注册公开发行面值不超过175亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。

  本期债券发行规模为不超过20亿元,每张面值为100元,发行数量为不超过2,000万张,发行价格为人民币100元/张。募集资金拟用于偿还到期的公司债券本金。

  本期债券分为2个品种,其中品种一债券简称为23金街05,品种二债券简称为23金街06。品种一期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权;品种二期限为7年期,附第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

  本期债券品种一的询价区间为2.80%-3.80%,品种二的询价区间为3.10%-4.10%,发行人和主承销商将于2023年5月19日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

  经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AAA,评级展望为稳定。本期债券发行上市前,公司最近一期末净资产为4,218,788.62万元(2023年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为73.05%,母公司口径资产负债率为64.78%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为16.63亿元(2020年度、2021年度和2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润249,843.75万元、164,280.36万元和84,635.97万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1倍。

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