中金升越秀地产目标价至11.65元 评级“跑赢行业”
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乐居财经
李礼
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2023-06-09 16:56
乐居财经 李礼 6月9日，中金发表研究报告指出，越秀地产(00123.HK)按100股供30股的供股获轻微超购，净筹83亿元。在房地产行业不景气的情况下，自公司于4月份宣布供股以来，股价累跌28%。该行相信市场已充分消化越秀稀释每股收益的影响，该股现价相当于今明两年的预测市盈率分别6.6倍及6.4倍。
该行认为，越秀作为广州的国企，拥有财务稳健及土地资源充足，长远而言预期公司销售及盈利增长将高于同业。而越秀供股或有助于今年进一步土地收购，并推动未来的销售增长。
此外，该行维持对越秀今年盈利预测不变，但基于项目交付速度的调整，对其明年盈利预测上调6%至48亿元人民币，相当于按年增长11%。维持对其「跑赢行业」评级，目标价上调15%至11.65元。
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