中奥通宇发行后战投浮亏约7%，对赌协议曲折解除
原创
乐居财经
邓如菲
4.3w阅读
2023-07-17 10:15
乐居财经 邓如菲 据深交所，北京中奥通宇科技股份有限公司 （以下简称“中奥通宇”）于5月披露首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）。
中奥通宇成立17年间，仅引进过一次战投。2020年11月，九州万力、安达誉成及德擎成长一期以18.02元/股的价格分别向中奥通宇增资4000万元、2500万元和1000万元，三家股东持股比例分别为3.72%、2.33%及0.93%，公司合计融资7500万元。粗略计算，中奥通宇此时估值为10.75亿元。
此次IPO，中奥通宇拟发行新股不超过1988.75万股，占发行后总股本不低于25%，拟募资3.34亿元，计算公司市值为13.36亿元。
若按此来算，上述三家股东投入的资本将在中奥通宇发行后因股权稀释而分别缩水至3727.44万元、2324.64万元、935.2万元，分别浮亏6.81%、7.01%及6.48%。
引进战投过程中，中奥通宇、刘向锋还与其签署了对赌协议。约定如截至2022年末公司未向上市监管机构递交招股书并获得正式受理通知的，九州万力、安达誉成及德擎成长一期有权要求中奥通宇及实控人刘向锋回购股份。
中奥通宇首次递表前，2021年末，解除了公司作为义务人的上述对赌条款，但又补充签订了刘向锋作为义务人的对赌协议，约定如公司IPO申请最终仍被有权部门否决的，则上述三家战投有权要求恢复执行与刘向锋的条款。
直到2022年10月，上述对赌协议补充协议才彻底废止。不过，证监会仍对此予以重点关注，在反馈意见中要求中奥通宇说明“公司是否在附条件生效的对赌条款相关协议上签字，相关协议是否约定了发行人违约的情形，是否为权利义务承担方，相关条款是否完全、有效终止对赌条款”。
相关标签：
重要提示：本文仅代表作者个人观点，并不代表乐居财经立场。 本文著作权，归乐居财经所有。未经允许，任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容；经允许进行转载或引用时，请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com，或点击【联系客服】
相关推荐
中奥通宇租用实控人妻子房屋，1.02亿募资款用于买房
研发中心建设项目中，中奥通宇还要拿出2144.52万元用于购置房屋。两项目购房费合计1.02亿元，占总募资款的比例为30.54%。
原创
乐居财经
2023-07-21
最新文章推荐
汾酒半年报，进退有节：以短期增速的“舍”，换长期势能的“得”
原创
乐居财经
08-30
金融监管总局：适当优化收入偿债比上限要求、延长贷款期限上限
8月28日，国家金融监督管理总局发布商品住房开发贷款、个人住房贷款、商业地产贷款、城市更新项目贷款、房地产领域信托业务等管理办法。
原创
乐居财经
08-30
金融监管总局：房地产信托业务余额不得高于本机构信托业务实收规模的5%
8月28日，国家金融监督管理总局发布《信托公司开展房地产领域信托业务管理办法（试行）》的通知。
原创
乐居财经
08-30
金融监管总局：建立健全商业地产贷款风险管理机制
8月28日，国家金融监督管理总局发布《商业地产贷款管理办法（试行）》的通知。
原创
乐居财经
08-30
