瑞银维持中国中铁“买入”评级，目标价6.6港元-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经邓如菲 3.9w阅读 2023-09-15 14:37

乐居财经邓如菲 9月15日消息，瑞银发布研究报告称，维持中国中铁（00390）“买入”评级，目标价由9.4港元下调至6.6港元，在稳定盈利增长下、估值吸引，一带一路论坛及基本因素持续改善，或为潜在催化剂。

报告称，虽然内地基建活动疲弱，但预计中国中铁在2023至2025年收入复合年增长率可达8%，较同业平均水平为高，在铁路及城市轨道项目、以及海外项目推动下，将增加市场占有率。内地铁路项目审核加快，更新的定价方案已于新开展项目实施，有助提升公司毛利率。

海外扩充将有助抵销本地市场疲弱的影响，上半年公司的海外新订单同比升6%，高于本地项目的5%增幅，加上国营背景可享较低利息，有助提升竞争力。

重要提示：本文仅代表作者个人观点，并不代表乐居财经立场。本文著作权，归乐居财经所有。未经允许，任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容；经允许进行转载或引用时，请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com，或点击【联系客服】

中国中铁2024年房地产营收482.8亿元，同比下降5%