比亚迪携对赌协议突击入股新广益，5000万元认购4.17%股份
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乐居财经
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2023-10-18 09:23
乐居财经 严明会 6月29日，苏州市新广益电子股份有限公司（简称“新广益”）发布首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）。
新广益是一家专注于高性能特种功能材料研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等特种功能材料。
原材料成本上涨以及锂电短缺，是笼罩新能源汽车产业链的一块阴影，因看好新广益发展前景，2022年12月，比亚迪及其员工跟投平台创启开盈，加入新广益A轮融资队伍，对新广益分别进行增资，按照投前估值10亿元，每股成本10.89元。
比亚迪5000万元认购458.95万股股份，创启开盈50万元认购45895股股份，对应持股比例4.17%、0.04%，合计4.21%。
当然与其他股东一样，比亚迪和创启开盈也以新广益上市等为条件，签署有增资协议。协议内容包括“股份转让限制”、“优先认购/购买权、共同出售权”、“反稀释权”、“优先清算权、投资人的知情权、最优惠待遇”、“股份回购”等。其中“股份回购”回购义务人为新广益实控人夏超华、持股平台聚心万泰。
对于股东特殊权利的有效期，双方也有约定。自新广益申报上市的材料获得相关监管机构正式受理之日自动终止，且相关特殊权利视为自始无效。2023年 6月29日深交所受理了新广益的上市申请，换言之，相关对赌协议目前于中止状态。
但如果出现新广益或者保荐人撤回上市申请，上市被否，未在有效期内完成上市等情形，特殊权利自动恢复，并视同该等权利和安排从未失效或被放弃，比亚迪和创启开盈有权利要求夏超华、聚心万泰回购股权。
发行后，比亚迪持股比例下降至3.13%，创启开盈0.03%。如果按发行不低于25%、募资8亿元计算，比亚迪手中股份估值超过1亿元，浮盈约100%。
比亚迪2022年年报中的一段话，解释了其投资意向：本集团将结合自身业务特点，持续通过战略投资等方式在产业链核心领域进行布局，与产业链上下游合作伙伴相互赋能，助力本集团市场化进程，加速全球汽车产业的转型升级。
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