中国绿发111亿元小公募提交注册，拟用于偿还有息债、收购地产项目等-乐居财经

中国绿发111亿元小公募提交注册，拟用于偿还有息债、收购地产项目等

原创乐居财经 3.9w阅读 2023-11-02 11:29

乐居财经严明会 11月1日，深交所显示，“中国绿发投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“提交注册”。

债券类别为小公募，拟发行金额为111亿元，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司。该项目于8月31日在深交所受理。

募集说明书显示，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务（包括子公司债券及公司其他有息债务等）、补充流动资金、收购地产项目、新能源发电项目公司股权出资款及适用的法律法规允许的其他用途。其中，拟偿还的存量公司债券具体明细如下：

中国绿发投资集团有限公司成立于1988年5月21日，注册资本449.96亿元，经营范围包括投资及投资管理；房地产开发；酒店管理等。截至2023年3月末，发行人无控股股东，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

发行人主营业务包括房地产开发、新能源发电等业务板块。

报告期内，发行人分别实现营业收入3,193,416.50万元、3,452,261.85万元、2,905,364.11万元和995,946.93万元。2021年，发行人营业收入为3,452,261.85万元，同比增加8.11%；2022年，发行人营业收入为2,905,364.11万元，同比下降15.84%。

近三年发行人营业收入呈波动下行趋势，主要系2019年开始各地严格执行因城施策的房地产调控政策，限购、限价、限售、限贷政策不断提升，导致房地产行业发展受到一定的影响；同时经济下行使得项目开发周期受到影响，发行人房地产板块结转项目、结转面积有所减少。

公司现已明确将绿色能源、绿色地产等作为产业发展的重要方向，积极参与城市更新、保障性住房建设、绿色能源建设开发运营等业务，预计未来拿地节奏和经营状况将有所改善。