宁德时代拟全球发售1.18亿股H股 引入中石化(香港)作为基石投资者
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乐居财经
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2025-05-12 06:49
全球领先的新能源创新科技公司宁德时代（300750.SZ）宣布，将于2025年5月12日至5月15日进行招股，计划全球发售1.18亿股H股。其中，香港发售占7.5%，国际发售占92.5%。发售价将不超过263港元，每手交易单位为100股H股。预计H股将于2025年5月20日（星期二）上午九时在联交所正式挂牌交易。
此次全球发售中，宁德时代预计将向国际承销商授予超额配股权，该权利可由整体协调人代表国际承销商在上市日期起至香港公开发售申请截止日期后30日内行使。根据超额配股权，公司可能需按发售价额外发行最多1768.41万股H股（未行使发售量调整权）或最多2033.67万股H股（行使发售量调整权），占全球发售初步可供认购股份的15%，以应对国际发售中的超额需求。
宁德时代作为全球领先的新能源科技公司，专注于动力电池和储能电池的研发、生产和销售。截至2024年12月31日，公司已在全球范围内建立了六大研发中心和十三大电池生产制造基地，服务覆盖64个国家和地区。截至同一日期，宁德时代的动力电池已累计装车超过1700万辆，全球平均每三辆新能源车中就有一辆搭载宁德时代电池，其储能电池在全球应用超过1700个项目。
在财务表现方面，宁德时代展现了稳健和高质量的增长。2022年至2024年，公司的收入分别为3286亿元、4009亿元和3620亿元。尽管2024年收入较2023年下降了9.7%，这主要是由于碳酸锂等原材料价格下降导致销售均价下调，但动力电池系统和储能电池系统的销量仍有所增长。在此期间，公司的年度利润持续增长，分别为335亿元、473亿元和553亿元，同比增长41.5%和16.8%。净利率也从2022年的10.2%提升至2024年的15.3%，加权平均权益回报率分别为24.7%、24.3%和24.7%。
现金流方面，宁德时代的表现同样稳健。2022年至2024年，公司经营活动产生的现金净额分别为612亿元、928亿元和970亿元。
根据宁德时代估计，扣除承销佣金、费用及其他相关开支后，若以每股263.00港元的发售价计算，且假设发售量调整权和超额配股权未行使，公司将通过全球发售筹集资金净额约307.18亿港元。其中，约90%的资金将用于推进匈牙利项目的第一期和第二期建设，剩余约10%的资金将用于营运资金及其他一般企业用途。
此外，宁德时代已与中石化（香港）、KIA、HHLR CF L.P.等基石投资者签订了基石投资协议。基石投资者同意在遵守特定条件下，按发售价认购总计约26.28亿美元的发售股份。基于每股H股263.00港元的最高发售价计算，基石投资者将认购7745.54万股H股。
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