融创中国(01918.HK)发布公告,更新了其境内债务重组的最新进展。据公告所述,在先前公告披露的境内债务重组方案获得相关境内债券持有人会议审议通过后,融创房地产已开始安排境内债券持有人就所持有的境内债券在多项重组方案选项中进行选择,包括债券购回(即现金要约收购)、股票经济收益权兑付及以资抵债等。
根据公告,融创房地产已于2025年4月按照债券购回选项的安排,以约人民币8亿元购回了总额约人民币40亿元的境内债券。在股票选项方面,根据境内债务重组的条款,选择该选项的境内债券持有人,每人民币100元面值的债券可以获得对应的13.5股公司股份的处置所得资金净额收益权。
为了进一步配合境内债务重组中股票选项的有序实施,融创中国于2025年7月3日与特殊目的公司Bright Bene (BVI) Investment Limited签订了认购协议。根据协议,特殊目的公司有条件同意认购,而融创中国有条件同意配发及发行共计7.54亿股股份。特殊目的公司处置这些股份所获得的资金净额等额的境内资金,将专门用于偿付选择股票选项的境内债券持有人所持有的总计约人民币56亿元的相关境内债券。
此外,融创中国表示,公司将向香港联合交易所有限公司(联交所)申请批准此次认购股份在联交所上市及买卖。
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