Ai快讯 近日，芯片巨头英伟达迎来了强有力的竞争对手，越来越多华尔街机构看好博通成为下一个AI芯片明星。
本周五，博通股价飙升超9%，创下历史新高，市值达到近1.6万亿美元。与此同时，英伟达股价下跌2.7%，另一家芯片巨头AMD股价下跌6.6%。
推动博通股价飙涨的重要因素之一是该公司第二季度财报。其Q2芯片销售收入以及对下一季度的展望均超华尔街预期，极大地提振了投资者信心。此外，有消息称博通已与OpenAI达成价值100亿美元的芯片交易，双方还将在明年推出一款新的定制AI芯片。博通还在为另一名客户推出一款采用2纳米节点的人工智能芯片，摩根大通分析师Harlan Sur指出，这项技术尚属首创，远远领先于英伟达和其他芯片制造商。
William Blair分析师Sebastien Naji强调，博通的最新芯片设计正在巩固其作为英伟达有力替代者的地位。华尔街一直关注博通等公司的定制芯片是否会对英伟达的GPU市场份额造成实质性威胁，而博通最新的业绩表明，其定制芯片业务已站稳脚跟。
英伟达的优势在于强大的软件生态系统CUDA，这大大简化了开发者和企业的开发过程。但博通的定制芯片业务ASIC有望重塑行业格局，例如其Tomahawk Ultra以太网交换机，能够连接比英伟达NVLink更多的芯片，为超大规模企业在AI基础设施方面提供更大的灵活性。
美国银行分析师Vivek Arya表示，到2027年，博通在人工智能计算和网络市场的份额可能会从目前的11%翻一番以上，达到24%，不过这并不意味着会削弱英伟达的地位。Arya认为，人工智能市场规模将不断扩大，博通的扩张不一定会蚕食英伟达的市场。
然而，Bernstein分析师Stacy Rasgon指出，博通的100亿美元订单使其在财务上实现了前所未有的快速成长，预计将推动该公司明年的收入达到400亿美元，这不禁让人想起英伟达几年前的收入增长神话。
（AI撰文，仅供参考）
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