2025年9月18日沪指早间震荡走强，创业板指探底回升，半导体产业链集体走强。板块概念方面，汽车服务、AI芯片、风电设备、机器人等板块领涨。
消息面方面，9月18日，华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会上首次公布了昇腾芯片演进和目标。他表示，未来三年，华为已经规划了昇腾多款芯片，包括950PR，950DT以及昇腾960和970。其中950PR2026年第一季度对外推出，该芯片采取了华为自研HBM。
行业动态方面，北方华创2025年上半年实现营收161.42亿元，同比增长29.51%，归母净利润达32.08亿元，同比增长14.97%，核心业务保持高速增长。长城证券指出，公司通过收购芯源微进一步完善了集成电路装备产品布局，形成覆盖刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影等全工艺流程的平台化能力。报告期内，其刻蚀设备收入超50亿元，薄膜沉积设备收入超65亿元，新产品如12英寸先进CVD立式炉、SiC外延设备等陆续推出，叠加AI芯片与先进封装需求上升，有望持续巩固其在国内半导体设备领域的龙头地位。
场内ETF方面，截至2025年9月18日 13:10，中证半导体材料设备主题指数强势上涨6.24%，芯片设备ETF(560780)上涨6.12%， 冲击3连涨。前十大权重股合计占比62.09%，其中第二大权重股中微公司上涨13.82%，中科飞测上涨8.98%，拓荆科技、北方华创等个股跟涨。
2025年上半年，国内电子行业整体盈利能力有所提升，SW电子板块实现归母净利润840.40亿元，同比增长29.29%，增速超过营收增幅。万联证券分析认为，这一改善主要得益于AI算力加速建设和终端需求复苏，叠加国产化替代持续推进，带动芯片设计、集成电路制造等细分赛道需求增长。其中，数字芯片设计、模拟芯片设计、印制电路板及面板等子板块归母净利润同比大幅增长，反映出自主可控与AI算力双主线对产业的强劲拉动作用。
规模方面，截至2025年9月17日，芯片设备ETF最新规模达2.49亿元，创近半年新高。份额方面，芯片设备ETF最新份额达1.77亿份，创近半年新高。资金流入方面，芯片设备ETF最新资金净流入2089.96万元。
芯片设备ETF(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。场外联接(A：020639；C：020640)。
来源：有连云
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