Ai快讯 2025年9月22日消息,博泰车联(02889)于2025年9月22日至9月25日进行招股,拟全球发售1043.69万股H股。其中,香港发售占比10%,国际发售占比90%。除非另有公布,发售价将为每股发售股份102.23港元,每手20股H股。预期H股将于2025年9月30日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。
博泰车联是中国智能座舱解决方案的领先供应商。据灼识咨询资料,按2024年的出货量计,该集团是中国乘用车智能座舱域控制器解决方案的第三大供应商,市场份额达7.3%,仅次于市场份额为21.7%及10.4%的参与者。集团是最早开发智能座舱解决方案的少数企业之一,领先于大多数同类企业。与其他主要侧重于硬件的智能座舱解决方案供应商不同,集团通过提供软件、硬件及云端服务相结合的智能座舱解决方案实现差异化,此模式能提供量身定制的一体化解决方案,以满足客户多样化需求。
近年来,博泰车联实现显著增长。2022年、2023年及2024年以及截至2025年5月31日止五个月,集团收入分别为12.18亿元、14.96亿元、25.57亿元及7.54亿元;毛利分别为1.71亿元、2.31亿元、3.01亿元及9870万元,毛利率分别为14.1%、15.4%、11.8%及13.1%。不过,集团在相应期间分别取得净亏损4.52亿元、2.84亿元、5.41亿元及2.2亿元;经调整净亏损(非国际财务报告准则计量)分别为3.91亿元、2.18亿元、3.52亿元及1.65亿元;经调整EBITDA(非国际财务报告准则计量)分别为(3.18)亿元、(1.27)亿元、(2.15)亿元及(1.01)亿元。
集团已与Horizon Together Holding Ltd.、Huangshan SP及Smart Ventures Limited订立基石投资协议,基石投资者同意在若干条件下,按发售价认购总金额约4.66亿港元。基于发售价为每股发售股份102.23港元,基石投资者将认购的发售股份总数为455.75万股。
基于发售价每股102.23港元,并假设超额配股权未获行使,经扣除集团就全球发售应付的估计包销佣金、费用及开支后,集团估计将自全球发售收取所得款项净额约9.19亿港元。集团目前拟将全球发售所得款项净额作如下用途:约30%用于扩大产品组合和解决方案以及增强技术,进一步加强涵盖软件、硬件和云端车联网的全方位自主能力;约30%用于提高集团的生产、测试及验证能力;约20%用于扩大集团的销售和服务网络,以提高集团的品牌知名度;约10%用于旨在进一步整合行业资源的战略性投资;约10%用于营运资金及一般企业用途。
(AI撰文,仅供参考)
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