资本策略地产拟额外发行5000万美元票据
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乐居财经
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2025-09-22 19:17
Ai快讯 资本策略地产（00497.HK）公布，于2025年9月22日，该公司及其全资附属公司ESL与香港上海汇丰银行有限公司（作为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人）就额外新票据发行订立了认购协议。新票据的年利率为10.50%，发行价将设定为本金额的100.00%，并附加相当于自2025年5月21日（含该日）起至额外新票据交割日期（不含该日）止的应计利息的金额。
此次额外新票据发行的所得款项总额（在扣除包销佣金及估算发售开支前）预计将达到5000万美元，该金额不包括自2025年5月21日（含该日）起至额外新票据交割日期（不含该日）止的应计利息。ESL计划将所得款项净额全部用于或转借给公司及/或集团的其他成员公司，以进行再融资或偿还若干债务，其中包括但不限于为发行人赎回2025年票据项下所有未偿还款项（根据要约未予购回的部分）进行再融资。
（AI撰文，仅供参考）
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