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泉果基金赵诣：重点关注锂电产业链及中游锂电材料公司
提及新能源板块中主要细分领域景气程度和未来产业发展趋势，泉果基金赵诣表示，当前重点关注的是锂电产业链。2023年一季度以来，锂电材料固定资产投资同比增速持续下行，而需求增速维持在较高水平，供需结构呈现明显的市场化去化特征。通过对锂电中游材料、电池等环节企业的实地调研，发现龙头企业普遍满产，在行业需求持续高增的情况下，明年供给开始趋紧甚至可能出现供不应求的局面。同时，出海公司的海外基地在经历了产能建设、产品认证之后也开始批量交付。
泉果基金赵诣强调，也会重点关注中游锂电材料公司，其中六氟、隔膜等环节明年供需偏紧的预期较为明确。虽然本轮锂电材料价格弹性可能不及上一轮陡峭，但量价齐升周期会更加健康、持久。随着需求持续增长，后续越来越多环节可能会供不应求。
在谈到固态电池今年这一热点主题时，泉果基金赵诣认为，固态电池是电池领域的长期变革方向，但目前尚未形成明显的规模效应，叠加锂价仍处于低位，意味着从产业链的配套到性价比还不具备绝对优势，更可能从局部特殊领域进行突破。
来源：有连云
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