CPO概念走强，天孚通信领涨近9%，创业板人工智能ETF大成(159242)盘中涨近3%，机构：AI算力需求爆发推动光通信产业升级
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有连云
2026-01-27 15:04
截至2026年1月27日 11:19，创业板人工智能ETF大成(159242)上涨2.02%，盘中换手11.27%，成交4550.40万元，市场交投活跃。
ETF所踪的标的指数创业板人工智能指数(970070)强势上涨2.22%，成分股天孚通信上涨8.74%，协创数据上涨8.44%，富瀚微上涨6.81%，致尚科技，蓝色光标等个股跟涨。
截至1月26日，创业板人工智能ETF大成(159242)最新规模达3.98亿元，创近3月新高。资金流入方面，创业板人工智能ETF大成(159242)最新资金净流入912.67万元。拉长时间看，近10个交易日合计“吸金”1.09亿元。
创业板人工智能（970070.CNI）紧扣AI工程化与产业化方向，所跟踪的创业板人工智能指数重点覆盖“光模块+算力芯片+边缘计算+操作系统”等底层技术环节，区别于偏重算法模型的科创类指数，更加注重落地能力与应用场景的拓展。
成分股方面，指数前十大重仓股包括中际旭创、新易盛、天孚通信、蓝色光标、协创数据、同花顺、润和软件、北京君正、润泽科技、昆仑万维，聚焦国内AI产业源头创新与应用落地。
消息面上，千亿红包盛宴引燃市场热情，机构持续看好AI应用赛道投资机遇。1月25日，腾讯元宝、百度App接连官宣春节红包派发计划，合计拟派发现金红包15亿元，消息一经发布便引发市场高度关注。2026年以来头部厂商在AI领域的持续加码，成为机构坚定看好AI应用方向的重要催化；市场表现上，此前经历快速调整的AI应用板块，近期已基本企稳，行业景气度向好。
业内机构认为，无论从算力ROI（投资回报率）诉求角度，还是从互联网、软件、端侧公司做产品的角度，2026年AI应用已是“必修课”，后续国内用户规模增长及商业化或加速，建议聚焦具有价值的AI应用方向展开布局，AI广告营销、AI电商、AI办公、AI教育、AI医疗等多个细分领域值得关注。
国泰海通证券统计指出，2025年Q4公募基金对通信行业持仓市值占比达10.18%，环比大幅提升3.30个百分点，涨幅位居申万31个一级行业首位；其中AI算力产业链标的占据绝对主导地位，中际旭创、新易盛、天孚通信位列通信板块基金持股市值前三，分别达1621.81亿元、1246.62亿元、194.49亿元，反映机构对AI基建主线的持续加配共识。
中信证券研报称，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商及台积电资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。技术迭代方面，NPO凭借低功耗、高带宽及可维护性优势，正成为Scale up层面的关键过渡方案，头部企业已率先布局，推动行业向更高效的光互联架构演进。该机构看好国内光通信龙头公司的发展潜力。
相关产品：大成创业板人工智能ETF（159242.SZ），场外联接基金（A类：025652；C类：025653）
来源：有连云
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