美银证券：平均上调香港房地产股目标价约10% 领展房产基金(00823)为追落后首选股
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乐居财经
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2026-02-12 10:22
Ai快讯 美银证券发布研报称，近期与投资者互动下感受到市场观点现分歧，非本地离岸一般投资者对香港楼价前景更为乐观。但本地、内地及地产基金投资者则更关注估值是否已充分反映。整体上，投资者似乎一致愿意忽略近期较低收益率，预测房地产市场将进入多年的周期性回升阶段。基于上述背景，美银证券基于资产净值目标折让幅度收窄，将多家房地产股票目标价平均上调10%，以反映香港开发项目和高端零售销售强劲；并根据更新后的开发项目入账时间，调整希慎兴业(00014)及新鸿基地产(00016)2025至2028财年的每股盈利预测。发展商方面，美银证券看好长实集团(01113)及信和置业(00083)，因其盈利对楼价增长的敏感度较高。收租股则偏好太古地产(01972)及恒隆地产(00101)，因股息率较高且内地奢侈品零售具韧性。但领展房产基金(00823)是该行的落后首选股，与市场共识相悖，主要考虑到其估值与同业的差距扩大(股息率达7%)，且电商短期挑战已被反映。
（AI撰文，仅供参考）
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