2021年Q1深圳写字楼市场回顾与展望|五一专题

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  地新引力 CAIC 5.7w阅读 2021-05-02 22:23

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根据 CAIC 监测显示,2021Q1 深圳写字楼市场需求稳步回升,租赁市场表现活跃,吸纳量达 23.46 万 ㎡,TMT 行业作为绝对主力引领租赁市场需求;空置率降至23.87%,平均租金在下行通道中降幅收窄达 187.86 元/㎡/月;全市新增供应 19.7 万 ㎡,预计 Q2 新增供应将达 41 万 ㎡;大宗交易累计成交3宗,成交总额 31.19 亿元,环比减少 58%。预计 Q2 租赁市场仍将保持活跃,租金降幅将继续保持在较低水平。本报告数据库均来自 CAIC(中国房地产资管信息服务平台)点击了解。
CAIC 市场监测(深圳)
  • 宏观
截至「十三五」收官年末,深圳地区生产总值达 2.7 万亿元,增速 3.1% 超越全国同期经济发展稳步前行,经济运行持续向好
  • 租户
市场延续上季度走势;科技创新、金融及其延伸行业势头强劲,在办公租赁市场持续释放旺盛需求
  • 业主
2021年首季度空置率下降,市场信心增强明显,业主方和租户方博弈达到新平衡,激进的租金策略不再成为优先选择
  • 板块
季内吸纳量近半数来自南山区;从商务区表现来看,科技园片区成交活跃,头部企业在区域内的搬迁/扩租活动,带动上下游产业链为市场注入需求。

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宏观市场:深圳 GDP 达 2.7 万亿,经济运行持续向好
截至「十三五」收官年末,深圳地区生产总值达 2.7 万亿元,增速 3.1% ,超越全国同期。经济发展稳步前行,经济运行持续向好。

深圳宏观经济数据


租赁市场:写字楼市场需求稳步回升,租赁市场表现活跃,租金降幅明显收窄,空置率降至 23.87%
1. 写字楼市场需求稳步回升,租赁市场表现活跃
据 CAIC 资产数据库监测显示,2021Q1 深圳全市新增供应 19.7 万 ㎡,分布在宝安区与福田区;新增供应稳步有序,按照目前项目的建设进度,预计二季度全市新增供应在 41 万 ㎡;吸纳量 23.46 万 ㎡,企业寻租活动不断,租赁市场表现活跃,处于 2018 年后的较高水平;
全市新增供应、净吸纳量及空置率
2021Q1 深圳空置率 23.87%,在连续 5 个季度的持续上升态势以后,于本季度出现拐点,需求端持续回暖叠加积极的产业政策,空置率指标趋势向好,写字楼租赁市场信心继续回升; 平均租金 187.86 元/㎡/月,在下行通道中收窄降幅。预计二季度租赁市场仍将保持活跃,租金降幅将继续保持在较低水平。
2. 全市甲级写字楼租金降幅明显收窄,环比微幅下跌 0. 3%
全市各区域甲级写字楼平均租金
2021 Q1 深圳办公租赁市场租金连续第 10 个季度处于下降趋势,环比微跌 0.83%。季度内全市新增供应 19.7 万 ㎡ ,但 TMT 及金融行业稳步增长引领需求端,吸纳量与供应量基本持平。南山区与宝安区率先打破下行趋势,区内标杆项目的去化表现出色,开发商对市场租金的期望有所回升,但从全市范围来看,面对持续的优质新增供应压力,部分老旧项目业主将依旧保持以价换量的策略。
从行政区看来,福田区 Q4 租金 217.74 元/㎡/月,环比微涨 0.94%,但年内同比跌幅最大达 8.8%;全市租金同比下跌 8.1%。
深圳21Q1重点板块甲级写字楼租金与空置率
深圳21Q1各子市场甲级写字楼租金与空置率

3. TMT、金融、专业服务行业持续提升市场需求
TMT 作为绝对主力需求行业仍然主导 2021 深圳写字楼租赁市场,金融、专业服务行业紧跟其后。延续 2020 下半年积极复苏的良好态势,租金下调刺激市场需求,企业活力迸发,搬迁扩张为主要的需求类型。
2021Q1深圳办公租赁成交行业占比
21Q1 重点商务区成交以 500㎡ 以下的小面积段为主,大面积成交主要来自 TMT 及金融行业。高科技引领时代风向标,行业转型迫在眉睫,2021Q1 录得多宗 TMT 行业大面积成交,占比 59%。
2021Q1重点商务区写字成交面积段分布

销售市场:大宗交易累计成交 3 笔 31.19 亿,环比减少 58%,办公销售市场供需齐降,成交均价微升
1. 大宗交易累计成交 3 笔
据 CAIC 资产数据库监测显示,2021Q1 深圳大宗交易共录得 3 宗,成交金额共计 31.19 亿元,环比减少 58%,买方均为内资企业;从物业类型来看,成交标的均为写字楼。湾区核心以其不断向好的宏观经济及招商引资的优惠政策、营商环境优化,持续吸引着实力企业布局深圳。
深圳各物业大宗交易金额
2. 办公销售市场供需齐降,成交均价微升
深圳 Q1 商办销售市场供应成交齐跌,均价微升。全市供应面积 2.39 万㎡,较上季度环比下降 96.7%,成交面积 10.62 万 ㎡,环比下降 51.6%,成交均价上升至 63257 元/㎡,环比上涨 8.6%。宝安为主力供应区域,南山为主力成交区域,拉升整体成交均价。
2017-2021全市销售市场走势

土地市场:龙华和福田分别成交1宗涉办用地,成交均价 72087 元/㎡,为7个季度以来最高值
深圳 Q1 商办用地共成交 2 宗,共计 4.84 万 ㎡,同比环比均大幅下降。成交均价为 72087 元/㎡,为自 19 年 Q3 以来最高值,2 宗出让土地溢价率均为 0。
星河+Costco(开市客)以底价 22.32 亿联合拿下龙华一宗商业用地+二类居住用地,地块位于龙华红山板块,背靠深圳北站超级枢纽,建成后将成为Costco的华南总部。
物美南方科技以底价 12.57 亿拿下福田中心总部用地。于2019年,福田区与物美控股集团签署多点公司总部、物美南方总部、百安居南方总部落户福田战略合作框架协议,该宗土地成交也被视作双方战略合作框架协议的落地。
2021Q1典型办公土地成交案例

未来供应及展望
2021年Q1 深圳写字楼市场延续上季度热度,吸纳量连续三个季度稳步上涨,空置率结束连续 5 个季度的上升。本季度新增供应体量减少,供需节奏逐渐平衡,去化压力暂缓,伴随下一波新增供应,市场仍面临考验。
2021 年 Q2 租金调整或将趋近平衡期;存量地标项目加速去化,新项目的预租情况良好,在市场不断释放的积极信号下吸纳量或在高处企稳,各区租金下降势头或将进一步抑制,租金出租率均迈入稳定阶段。
本文对报告部分内容做了摘录分析。欢迎免费领取《 克而瑞资管 2021 年 Q1 深圳写字楼市场回顾及展望》完整版,转发本文至朋友圈并发送截图+邮箱地址至后台即可。

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来源:地新引力

作者:CAIC

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