标普:合生创展发行可转债对公司信用有中等积极作用

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 标普 2.3w阅读 2022-01-14 09:50

  乐居财经讯 严明会 1月12日,标普发布报告称,合生创展集团(00754.HK,B/稳定)近期发行了2.5亿美元可转债,对公司信用有中等积极作用。

  标普认为,本次发行表明中国开发商仍能够以某些方式通过资本市场融资。合生创展集团将本次发行的募集资金的一部分用于偿还5亿美元于2022年1月12日到期的债券。

  由于合生创展集团对一二线城市的业务敞口,标普认为该公司的合同销售额表现令人满意。这提振了市场信心。尽管合生创展集团的合同销售额未达到2021年原定销售目标,但增速仍然不错,超过了20%。标普还认为,该公司更容易从一线城市的项目公司调用现金,因为建筑成本通常占售价较小一部分。

  即便如此,合生创展集团的发行规模小于到期债券数额。此外,可转债涉及的投资者基础不同于纯债而需要更多的推销安排,该公司决定采用可转债融资,表明公司在通过资本市场获取融资方面仍然面临一些挑战。本次可转债期限也仅一年,对发行人的债券期限状况并无助益。

  本报告不构成评级行动。

来源:乐居财经

作者:标普

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