瑞信维持小米集团“跑赢大市”评级，目标价降至14.2港元
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乐居财经
吴文婷
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2022-08-02 14:01
乐居财经 吴文婷 8月2日，瑞信发表评级报告，预料小米集团(01810.HK)次季收入按年跌20%至700亿元人民币，低于彭博预测的12%；毛利率为17%，与市场预期一致。而基于较低销量、较高支出及较少的非营运收入，该行料经调整净利润按年跌68%至21亿元人民币，亦低于彭博预测。
该行将集团今年、明年及2024年智能手机交货量预测分别由1.78亿部下调至1.65亿部、由1.96亿部下调至1.82亿部、以及由2.06亿部下调至1.91亿部，以反映海外市场的影响逊于预期；而内地库存恢复至相对地健康水平，而海外库存仍在消化中。
此外，该行又将集团今年、明年及2024年调整后每股盈测下调23%、13%及14%，以反映较低的销量或平均售价，及较高的营运支出，并将其目标价由15.5港元下调至14.2港元，维持其评级为“跑赢大市”。
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