首创证券IPO定价7.07元/股，申购推迟至12月13日
原创
乐居财经
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2022-11-21 18:51
乐居财经 严明会 11月21日，首创证券（601136.SH）发布首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告。原定于2022年11月21日举行的网上路演推迟至12月12日，原定于11月22日进行的网上、网下申购将推迟至12月13日。
本次发行价格7.07元/股对应的2021年摊薄后扣非市盈率为22.98倍。中证指数11月16日发布的“资本市场服务（J67）”行业最近一个月平均静态市盈率为13.86倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率平均值为39.82倍。
本次公开发行股票27,333.38万股，发行股份占公司股份总数的比例为10.00%。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为19,133.38万股，为本次发行股票数量的70.00%。网上初始发行数量为8,200.00万股，为本次发行股票数量的30.00%。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为193,247.00万元，扣除发行费用6,355.56万元后，预计募集资金净额为186,891.44万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
招股书显示，首创证券主要业务板块包括资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务和零售与财富管理类业务等。公司收入和净利润来源于证券相关业务，与证券行业的整体景气程度、证券市场的波动程度等具有较强的相关性，经营业绩变动幅度较大。
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，公司分别实现营业收入133,961.88万元、165,798.40万元、211,349.35万元和75,839.83万元；同期净利润分别为43,385.77万元、61,142.21万元、85,863.03万元和24,166.41万元。
2020年度和2021年度净利润较上年度增长40.93%和40.43%，2022年1-6月净利润较上年同期下降13.79%，变动趋势与行业基本一致。
2022年1-9月，公司实现营业收入为119,431.62万元，实现净利润为44,931.75万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为43,214.36万元。公司2022年1-9月营业收入较2021年同期下降19.31%，净利润较2021年同期下降25.9%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降26.10%。
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