齐鲁银行拟发行可转债80亿元，申购日为11月29日
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乐居财经
刘治颖
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2022-11-24 19:29
乐居财经 刘治颖 11月24日，齐鲁银行（SH 601665）公告，齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券已获中国证监会证监许可〔2022〕2069号文核准。
据悉，本次发行的可转换公司债券简称为“齐鲁转债”，债券代码为“113065”，发行总额为80亿元，发行数量为800万手。本次发行的可转债期限为6年，即2022年11月29日至2028年11月28日。票面利率为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1%、第四年1.6%、第五年2.4%、第六年3%。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第1个交易日起至可转债到期之日止，即2023年6月5日至2028年11月28日止。
另悉，本次发行的可转债的初始转股价格为5.87元/股。本次发行的可转债向本行在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足80亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年11月29日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。
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