复星国际：复朗控股在纽约证券交易所上市，收益约2.51亿美元
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乐居财经
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2022-12-16 18:21
乐居财经 张林霞 12月16日，复星国际(00656)披露公告表示，复朗控股在纽约证券交易所上市。
据悉，复星国际董事会宣布，业务合并协议（经修订）项下的合并及其他交易已于2022年12月14日完成交割，复朗控股于2022年12月15日在纽约证券交易所上市，总收益约2.51亿美元，包括来自特殊目的收购公司信託账户及私募配售的资金，拟由复朗控股用于改善运营和增长计划，包括品牌及营销、产品类别和零售店扩张、一般营运资金以及未来的收购等。
公告内容还显示，基于多种因素，包括自2022年3月23日首次宣布业务合并以来最新的外币和股票市场环境，以及已上市全球奢侈品公司近期交易数据等，复星时尚的估值由约12.5亿美元调整为10亿美元。复星时尚的每股价格由美元3.365773元修订为美元2.6926188元，现有股东分别持有复星时尚的已发行的普通股、无投票权普通股和优先股已被注销，并按照兑换比率兑换为复朗控股股份。
此外，为并未就业务合并赎回股份的合资格特殊目的收购公司A类普通股持有人提供不超过360万股复朗控股股份的奖金池的相关安排，已予以撤销。每一特殊目的收购公司A类普通股被注销，从而仅兑换为一股新发行的复朗控股股份。
此前于10月16日，复星时尚及复朗控股与独立第三方Meritz Securities Co., Ltd.签订购股协议，根据该协议，Meritz分别按IPO估值及美元1.00元认购1856.93万股，复星时尚普通股以及复星时尚优先有担保股份。根据业务合併协议，在完成后，复星时尚的普通股已予以注销，以换取复朗控股股份，而复星时尚的优先有担保股份已予以注销，以换取复朗控股的可转换优先股份。
另外，Meritz投资被视为业务合并协议项下私人配售的一部分。紧随完成后，复星时尚已成为复朗控股旗下的全资附属公司，并通过复星时尚控股在复朗控股持有的股权成为复星国际的间接非全资附属公司。复星时尚的财务业绩将并入复星国际的账目。
另悉，复星国际预期因业务合并协议项下进行的交易而对损益产生的整体影响约为人民币6亿元盈利。
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