万达商管发行3亿美元高级无抵押债券，最终认购超8.3亿美元
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乐居财经
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2023-02-07 16:38
乐居财经 严明会 2月7日消息，大连万达商业管理集团股份有限公司(简称“万达商管”，发行的3亿美元3年期高级无抵押债券最终认购订单超8.3亿美元，来自56个账户。
从地域分布来看，亚洲投资者占870%，欧洲、中东和非洲地区投资者占13%；从投资者类型来看，97%为资产管理公司/基金管理公司，3%为私人银行。
据悉，上述债券最终指导价12.375%，息票率11%，收益率12.375%，将于2026年2月13日到期。资金用途为现有债务再融资。
评级方面，穆迪：Ba1 稳定；标普：BB+ 负面；惠誉：BB+ 稳定。
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