乐居财经 严明会 2月7日消息,大连万达商业管理集团股份有限公司(简称“万达商管”,发行的3亿美元3年期高级无抵押债券最终认购订单超8.3亿美元,来自56个账户。
从地域分布来看,亚洲投资者占870%,欧洲、中东和非洲地区投资者占13%;从投资者类型来看,97%为资产管理公司/基金管理公司,3%为私人银行。
据悉,上述债券最终指导价12.375%,息票率11%,收益率12.375%,将于2026年2月13日到期。资金用途为现有债务再融资。
评级方面,穆迪:Ba1 稳定;标普:BB+ 负面;惠誉:BB+ 稳定。
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列入负面评级观察名单反映了珠海万达商管上市存在持续不确定性。
洛阳汇通万达广场商业管理有限公司成立于2023年3月28日,法定代表人为王志彬。