乐居财经 孙肃博 2月17日,据上交所披露,大连万达商业管理集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券已提交注册,拟发行金额为60亿元。
公告显示,该债券类别为小公募,承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司。债券募集资金拟用于偿付到期公司债券本金,其中部分用于置换前期公司债券回售兑付资金。
公开数据显示,今年年内,万达集团有一笔3.5亿元美元债将在3月到期,另外万达商业还有一笔4亿元美元债将在7月到期,合计金额约为7.5亿美元;境内债方面,年内万达集团到期债权以及行权到期债权合计有9笔,债券余额约为154.45亿元。
2月6日,万达管理层曾在美元债发行路演会上透露,有提前赎回将于今年3月到期的美元债的计划,万达商管预计会在本月底前获得证监会赴港上市批准,并在今年2季度完成IPO。
资料显示,万达商管与腾讯等投资者曾签订了一个三年对赌协议,万达商管承诺要在2023年10月31日前完成上市,否则有义务向前述投资者回购股权。
2022年,万达商管实现总收入553.1亿元,完成其年计划的99.6%,同比增长7.4%,其中租金收入508.5亿元;商铺出租率98.7%,租金收缴率100%。
截至2022年年底,万达商管开业万达广场项目55个,完成年计划100%;累计开业项目473个,管理商业面积6556万平方米,其中租赁面积同比增长11%至4445万平方米。
来源:乐居财经
作者:孙肃博
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列入负面评级观察名单反映了珠海万达商管上市存在持续不确定性。
洛阳汇通万达广场商业管理有限公司成立于2023年3月28日,法定代表人为王志彬。
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