格力电器派发56亿大红包,高瓴入股3年仍未回本

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 杨凯越 8.4w阅读 2023-02-24 21:32

 文/乐居财经 杨凯越

  堪称A股的分红大户的格力电器(000651.SZ)近日又公布了56亿现金的分红计划。

  2月20日晚间,格力电器发布公告,以公司现有总股本剔除已回购股份1756.41万股后的56.14亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利10元(含税)。

  这还只是中期派息,按照去年格力电器的分红计划,年末应该还有一次派息计划。对比格力电器的历史分红数据,从1996年以来,格力电器累计分红高达1065.42亿元。绝对稳居A股制造业企业分红榜的前列。

  就算如此高的分红额度,但格力电器的股价却并未持续稳定在高位。在2020年年末其股价达到了59.82元/股的高峰,此后股价呈现回调状态。从2022年开始至今,格力电器股价则稳定在27元/股至38元/股之间,与高峰时期相差较远。

  也正因如此,在2020年携416亿元入股格力的高瓴,即使收获了超过80亿元的分红,但3年后的今天,仍浮亏3亿元。

 豪气派发56.14亿元分红

  2月20日晚间,格力电器发布公告,公布2022年中期权益分派方案为,以公司现有总股本剔除已回购股份1756.41万股后的56.14亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金股利55.37亿元。股权登记日为2023年2月24日,除权除息日为2023年2月27日。

  此次分红也算是在计划之中。2022年1月,格力电器公布了《未来三年股东回报规划(2022年至2024年)》(简称“规划”),该规划显示,格力电器自2022年至2024年,预计每年进行两次利润分配,即年度利润分配及中期利润分配。

  此外,在该规划中,格力电器还表明,在现金流满足公司正常经营和长期发展前提下,格力电器2022年至2024年每年累计现金分红总额不低于当年净利润的50%等。

  实际上,最近几年格力电器均有中期派红的安排,其中2020年中期利润分配为每10股派发现金股利10元。而此前在2021年年报中,格力电器也表示拟向全体股东每10股派发现金红利20元(含税),共计110.74亿元。

  对于此次高额的中期派息,格力电器称,此利润分配预案合法、合规及合理。同时,格力还强调“公司现金分红水平高于所处行业上市公司平均水平。”

  高瓴投资3年浮亏3亿元

  “高于所处行业上市公司的平均水平。”格力此话,确实所言不虚,甚至放置整个A股来看,格力电器的分红水平也绝对位列前几名。

  公开报道披露,自1996年上市至今,格力电器累计分红29次,累计分红金额1065亿。在A股市场,该分红金额能够排到第17名。而前16名有9家是银行保险公司,以及2家石油公司,1家煤炭企业,1家电力企业,1家钢铁企业,1家白酒企业(茅台),1家汽车制造企业。

  综合之下,格力电器绝对是A股制造业的高分红龙头企业。在此背景下,格力电器颇受投资者的青睐。但实际上,作为格力电器第一大股东“珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) ”背后的高瓴,收益却并没有想象中多。

  2020年,高瓴通过珠海明骏投资合伙企业(有限合伙),与格力集团达成协议,受让了格力电器15%的股份,当年的交易价格是416亿元。

  高瓴参与格力电器投资以来,格力电器一共分红6次,合计每股分红9.2元,高瓴合计获得分红约83亿元。

  分红数额高的惊人,但实际上格力电器于近几年股价波动十分频繁,且多次股价走低,亏损最高时,高瓴浮亏近百亿元。

  今年,随着格力电器的股票回暖,截至2月24日收盘,格力电器收报36.56元/股。按高瓴目前持有格力电器9.02亿股股票计算,持仓市值约330亿元,加上合计分红83亿元,合计约413亿元,相较于当年的投资价格,仍浮亏3亿元 。

 股价持续低位徘徊

  上市公司长期坚持现金分红的措施,一方面有利于提升投资者的股东回报能力,另一方面可以排除上市公司的财务雷区。长期坚持现金分红的上市公司,发生财务造假的可能性更低。

  公开资料显示,截至2022年三季度末,格力电器普通股股东总数为76.22万户。其中格力电器前十大股东将合计分得约24.97亿元,而格力电器董事长兼总裁董明珠个人则将分得4448.85万元。

  董明珠曾公开表示,“近几年,格力电器的分红率一直都比较高。只要公司盈利,当年的利润就应该拿出来一部分给投资者分红,才能起到稳定的作用”。

  从目前已知数据来看,格力电器2022年中报披露其上半年实现营业收入958.07亿元,同比增长4.13%;实现归母净利润114.66亿元,同比增长21.25%。此番56.14亿元的派现金额已接近同期净利润的50%。也是兑现了格力电器“2022年至2024年期间,每年累计分红总额将不低于当年净利润的50%”的承诺。

  但即使如此大方的分红,格力电器也在过去几年时间内,经历了股价的较大波动。格力电器的股价在2020年年末达到了59.82元/股的高峰,此后股价呈现回调状态。从2022年开始至今,格力电器股价则稳定在27元/股至38元/股之,与高峰时期仍相差较远。

  但从格力电器最新公布的2022年三季度财报来看,格力电器的业绩水平仍保持稳定,或许2022年全年业绩也将实现一定程度的同比增长。2022年三季报显示,格力电器2022年前三季度实现营业总收入1483.44亿元,同比增长6.30%,归母净利润183.04亿元,同比增长17.00%,基本每股收益3.25元/股,同比增长19.93%。

来源:乐居财经

作者:杨凯越

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