上海浦东开发拟发行不超8亿元公司债券，期限为3年期
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乐居财经
王敏
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2023-03-31 14:33
乐居财经 王敏 3月31日，上海浦东开发（集团）有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。
公告显示，上海浦东开发（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已于2023年1月5日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕30号”注册。
本次债券采取分期发行的方式，其中上海浦东开发（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第二期发行，本期债券发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元）。每张面值为100元，发行价格为100元/张。发行期限为3年期。本期债券简称为“23浦开02”，债券代码为“115145.SH”。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项信用评级。该等级反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，截至2022年9月末，发行人的净资产为386.60亿元（合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.39亿元（2019-2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
本期债券的票面利率询价区间为3.00%-4.00%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。发行人和主承销商将于2023年4月3日（T-1日）向网下专业投资者进行利率询价，并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。
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