外高桥完成发行15亿元公司债券,利率为3.10%

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 王敏 5.2w阅读 2023-04-13 10:04

  乐居财经 王敏  4月13日,上海外高桥集团股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕674号文注册,同意上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值不超过人民币21亿元(含21亿元)的公司债券。

  根据《上海外高桥集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,上海外高桥集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过15亿元(含15亿元)。本期债券期限为5年期,附设第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张人民币100元,采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

  本期债券发行工作已于2023年4月12日结束,实际发行规模15亿元,票面利率为3.10%。

  本期债券承销机构及其关联方合计参与认购并获配1.3亿元。其中,承销机构国泰君安证券股份有限公司的关联方上海农村商业银行股份有限公司认购并获配1亿元;分销机构申万宏源证券有限公司的关联方富国基金管理有限公司认购并获配0.3亿元。

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