汇丰研究下调领展房产基金目标价至56.3元 评级“买入”
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乐居财经
李礼
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2023-06-02 14:39
乐居财经 李礼 6月2日，汇丰研究发表研究报告，领展(00823.HK) 2023财年业绩逊预期，每基金单位分派按年跌约10%至2.74元，较市场预期低3%，主要由于利息开支上升所致；物业收入净额按年升4.8%至92亿元。该行认为，领展3.0战略进展有限，或令投资者感到失望。
不过，该行注意到领展的香港和内地业务均有改善迹象，尤其是内地零售业务的租金调升，相信该业务可于未来一年内恢复增长。连同公司于澳洲投资组合的全年贡献，该行认为虽然公司的利息成本较高，但每基金单位分派增长的可见性良好。
该行维持对领展的「买入」评级，目标价由59.8元下调至56.3元，对其2024及2025财年的每基金单位分派预测下调0.6%至2.5%，以纳入更高的利息支出假设。
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