国联证券：房地产政策进入密集落地期
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乐居财经
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2023-09-04 09:26
乐居财经 李礼 9月4日，国联证券发布房地产行业周报。
本周行情
本周申万房地产板块指数上涨 2.14%,沪深 300 指数上涨 2.22%，在申万一级行业中排名第 21。从个股表现看，本周 A 股重点关注的 8 家房企中 6 家上涨 2 家下跌；港股关注的 7 家企业全部上涨，其中中国海外发展和越秀地产涨幅超过 5%。
行业动向
央行、金融监管总局：8 月 31 日，央行国家金融监督管理总局发布关于调整优化差别化住房信贷政策的通知。调整优化差别化住房信贷政策，按照因城施策原则，指导各省级市场利率定价自律机制。
认房不认贷：8 月 27 日-9 月 3 日，北京、上海、重庆、深圳等多地执行认房不认贷政策。
市场表现
土地成交规模方面，8 月 21 日-8 月 27 日，100 大中城市合计土地成交建面 2113.06 万平米，同比下降 43.77%，环比下降 2.06%；100 大中城市土地成交楼面均价为 2161.03 元/平米，同比上涨 129.89%，环比下降 1.42%；成交溢价率是 4.19%，同比上涨 2.74pct，环比下降 1.52pct。8 月 21 日-8 月 27 日，30 大中城市商品房成交面积 231.36 万平方米，同比下降 19.82%；环比上涨 5.03%。
二手房指数方面，2023 年 7 月，二手房挂牌价格指数 180.00，其中一线/二线/三线城市二手房挂牌价格指数分别为 228.29/173.32/161.68；二手房挂牌数量指数 53.29,其中一线/二线/三线城市二手房挂牌数量指数分别为 30.24/50.47/80.56。
重点公司公告
保利发展发布 2023 年前六个月业绩报告。公司上半年实现营业收入1369.78 亿元，同比增长 23.71%，营业收入变动原因是房地产项目竣工交楼结转收入增加。受结算权益比提升的影响，公司归母净利润 122.22 亿元，同比增长 12.65%。实现销售签约面积 1383.09 万平方米，同比上升5.8%，实现销售签约金额 2368.21 亿元，同比上升 12.7%。贝壳控股发布 2023 年前六个月业绩报告。公司上半年实现总交易额 17521亿元，同比增加 43.0%；存量房交易的总交易额 11208 亿元，较 2022 年同期的 7676 亿元增加 46.0%；实现净收入 398 亿增长 51%。
投资建议
国联证券认为房地产市场修复波动式回暖，近期商品房市场热度略有下降，土地市场活跃度亦有回落趋势。国联证券建议重点关注资金实力较强、土储更为优质充裕的国央企，以及在本轮行业出清中率先完成信用修复的优质民企。此外二手房市场恢复强劲，建议关注存量房龙头企业。
风险提示：政策提振不及预期；竣工情况不及预期。
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