鲲鹏资本300亿元小公募获受理，拟用于补流及股权投资等
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乐居财经
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2023-09-20 16:33
乐居财经 严明会 9月19日，深交所显示，“深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已受理”。
债券品种为小公募，拟发行金额为300亿元，承销商/管理人为国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、天风证券股份有限公司。
募集说明书显示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司本部及子公司流动资金、股权投资（投资的形式包括但不限于设立合伙企业、给下属子公司增资或直接投资于发行人施加重要影响的参股公司等）、项目建设、偿还公司本部及子公司债务以及收购并购等法律法规允许的用途。
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司成立于2016年6月30日，注册资本388亿元，公司控股股东及实际控制人均为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例为99.54%。
发行人主业为股权投资基金管理、战略并购、股权投资、股权运作与管理等。其中，直接股权投资业务的收入主要体现为投资收益；股权投资基金管理业务的收入体现为基金管理业务收入。发行人提供与投资顾问相关的服务产生的收入主要体现为咨询服务业务收入。
2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月，发行人分别实现主营业务收入728.55万元、1,360.65万元、1,799.67万元和2,459.52万元，收入存在一定波动。
2021年发行人主营业务收入较2020年增长86.76%；2022年发行人主营业务收入较2021年增长32.27%，主要系基金管理规模增加所致。
2020年，发行人主营业务收入以咨询服务业务收入为主；2021年至2023年6月末，发行人主营业务收入以基金管理业务收入为主。
2020年发行人基金管理业务收入和咨询服务业务收入分别为152.38万元和576.18万元，分别占主营业务收入比重的20.92%和79.08%；2021年两项业务收入占主营收比重的76.02%和23.98%；2022年占主营收入比重的85.76%和14.24%；2023年1-6月，基金管理业务收入2,459.52万元，咨询服务业务无收入。
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