融创中国完成境外债务重组，新票据等将于11月21日新交所上市-乐居财经

原创乐居财经李礼 6.0w阅读 2023-11-20 21:48

乐居财经李礼 11月20日，融创中国(01918.HK)公布境外债务重组进展，各项重组条件已获满足，重组生效日期为2023年11月20日。新票据、强制可转换债券及可转换债券预期将于2023年11月21日在新交所上市。

根据计划条款，重组涉及于重组生效日期计划债权人全面解除及免除公司现有债务以换取发行新票据、可转换债券、强制可转换债券及转让现有融创服务股份。

于发行强制可转换债券后，公司谨此提醒强制可转换债券持有人第一次转换期限已于2023年11月20日开始，并将于2023年12月1日( 或根据强制可转换债券条款延长的其他日期 )结束。受限于强制可转换债券的条款及条件，头部转换(包括第一次转换)的强制可转换债券转换价格初始为每股6.00港元。

于发行可转换债券后，公司谨此提醒可转换债券持有人转换期限已于2023年11月20日开始，并将于2024年11月20日(或根据可转换债券条款延长的其他日期)结束。可转换债券转换价格初始为每股20.00 港元。

完成控股股东债券发行的条件已获达成，向控股股东发行控股股东债券已于重组生效日期完成。公司已向控股股东发行控股股东债券，因此控股股东贷款将被视为由该公司不可撤销地偿还，而控股股东不得就控股股东贷款向该集团提出任何申索或其他抵销或追索的权利。

所有剩余重组对价已转让予持有期受托人。持有期受托人将根据持有期信托契据的条款以信托方式为剩余债权人持有剩余重组对价，直至持有期到期日为止。

另外，获债权人小组提名后，林怀汉自2023年11月20日起获委任为公司非执行董事。

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