盈利能力保持回升，安信证券维持敏华控股买入评级
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乐居财经
邓如菲
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2023-11-22 15:36
乐居财经 邓如菲 11月22日消息，安信证券发研报指出，敏华控股(01999)发布FY2024中期业绩报告。公司FY2024上半财年实现营收91.52亿港元，同比下降4.0%；归母净利润11.36亿港元，同比增长4.0%。公司拟派末期股息每股0.15港元，派息比例保持51.6%高比例水平。详细来看，公司国内渠道多元布局，外销增长值得期待；国内沙发品类销量稳增，功能沙发渗透率有望加速提升；公司盈利能力保持回升，延续高比例分红回馈股东。
研报指出，敏华控股作为功能沙发行业翘楚及软体家居龙头，基本面扎实，高分红持续回馈股东，且公司精细化管理能力稳步提升、内外销逐步恢复，持续看好公司的长期投资价值潜力。该行预计公司FY2024-FY2026主营业务收入为186.59、210.14、236.86亿港元，同比增长4.89%、12.62%、12.72%；归母净利润为22.92、25.77、28.18亿港元，同比增长1.98%、12.43%、9.35%，对应PE为9.1x、8.1x、7.4x，给予FY2411.90xPE，目标价7.85港元，维持买入-A的投资评级
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