历时两年,中天服务1.67亿定增融资获批

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 徐酒眠 14.0w阅读 2024-01-25 08:27

文/乐居财经 徐酒眠

中天服务(002188.SZ)的定增方案,已经推进了超两年之久,历经了两次延期授权。

1月23日盘后,中天服务刊发了一则“关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告”,有效期为批复同意注册之日起的12个月内。

根据一同披露的股票募集说明书(注册稿),中天服务拟向特定对象天纪投资发行A股股票,募集资金总额不超过1.67亿元。

天纪投资全称上海天纪投资有限公司,是中天服务的控股股东,本次发行前直接持有中天服务20.51%的股份。再向上穿透,则是中天控股集团有限公司;而楼永良直接和通过浙江建众投资间接持有中天控股总计44.41%的股份。

按照本次定增发行方案,中天服务拟发行股票数量不超过34,565,289股。在不考虑其他变动因素的情况下,若天纪投资全部认购,天纪投资直接、楼永良间接在中天服务的持股将由20.51%增至28.91%。

“股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%”,定价方面,中天服务公告显示此次向特定对象发行股票采用锁价发行,价格为4.84元/股。

乐居财经《物业K线》获悉,这个定价基准日,为其第五届董事会第十四次会议决议公告日,即2021年12月21日。资料显示,那天中天服务的股价为3.86元/股。

值得注意的是,彼时“002188.SZ”这串代码还不是叫作中天服务,而是“披星戴帽”、悬在退市边缘的*ST巴士。就在这个定价基准日的前一天,2021年12月20日,*ST巴士在召开的第五届董事会第十四次会议上,提出要向大股东天纪投资定增发行股票。

“股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%”,有意思的是,根据当时的公告,其采取锁价发行的价格却是为2.67元/股。

同一个定价基准日、同样的定价方式,为何后者较前者上调了约81%?

根据公告,“若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整”,但乐居财经《物业K线》查询了中天服务这期内的业绩报,并没有发生前述除权除息事项。

有分析人士表示,中天服务定增方案已经超过两年多,时间过长,而市场环境在发生变化。从*ST巴士变身中天服务,其股价上涨了不少,若还让大股东以2.67元/股的价格定增,就很过分了。上调定增价格,或许跟监管机构的要求有关。

事实上,即使上调定增价格之后,中天服务大股东仍享有了较大折扣。

截至2024年1月24日收盘,中天服务股价报5.67元/股,当日涨幅约3.47%,市盈率(TTM)约50.56倍,总市值约16.59亿元。据此计算,4.84元/股的发行价格较最新收盘价,仍打了约79折。

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