野村发布研究报告称,将新华保险(01336)目标价从23.7港元下调14%至20.29港元,维持“买入”评级,预计新业务负债成本下降。
该行表示,由于公司2024年第一季业绩疲软,将2024/25财年净利润预测下调9%及13%,净资产预测下调15%。该行目前预期2024/25年净利将增长55%及7%,总投资回报率将提高至3.9%及4%。
此外,野村相应削减新华保险2024/25财年的股东股息,因为预计2024/25财年的派息比率为30%,符合国家财政部的派息比率要求。
来源:智通财经网
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