越秀地产(00123.HK)发布公告,公司计划发行2024年第二期公司债券,总发行规模不超过人民币10亿元。本次债券发行将分为两个不同期限的品种,以满足不同投资者的需求。
品种一债券为六年期固定票面利率的公司债券,赋予发行人在第三年末调整票面利率的灵活性。此外,第三年末还设有两项重要条款:一是发行人有权选择赎回品种一债券;二是品种一债券持有人有权向发行人提出回售请求。这些条款旨在增加债券的灵活性和吸引力。
品种二债券则为十年期固定票面利率的公司债券,为追求长期稳定收益的投资者提供了选择。两个品种的设置,旨在覆盖更广泛的投资者偏好。
值得注意的是,本次债券发行引入了品种间回拨选择权,且回拨比例不受限制。这意味着发行人和主承销商将根据市场申购情况,在总发行规模内,通过协商一致的方式,灵活调整两个品种的发行规模,以优化发行结构和满足市场需求。
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