越秀地产(00123.HK)2024年第二期公司债券的发行规模为不超过10亿元-乐居财经

原创乐居财经 7299阅读 2024-09-11 18:13

越秀地产（00123.HK）发布公告，公司计划发行2024年第二期公司债券，总发行规模不超过人民币10亿元。本次债券发行将分为两个不同期限的品种，以满足不同投资者的需求。

品种一债券为六年期固定票面利率的公司债券，赋予发行人在第三年末调整票面利率的灵活性。此外，第三年末还设有两项重要条款：一是发行人有权选择赎回品种一债券；二是品种一债券持有人有权向发行人提出回售请求。这些条款旨在增加债券的灵活性和吸引力。

品种二债券则为十年期固定票面利率的公司债券，为追求长期稳定收益的投资者提供了选择。两个品种的设置，旨在覆盖更广泛的投资者偏好。

值得注意的是，本次债券发行引入了品种间回拨选择权，且回拨比例不受限制。这意味着发行人和主承销商将根据市场申购情况，在总发行规模内，通过协商一致的方式，灵活调整两个品种的发行规模，以优化发行结构和满足市场需求。

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