自2014年首批民营银行试点启动以来已有十年时间，近期，19家民营银行交出了2024年业绩成绩单。

　　从资产规模看，截至去年末，上述银行资产规模合计达2.15万亿元，同比增长9.5%。其中，微众银行和网商银行总资产保持断层领先，前者突破6500亿元，后者达到4710亿元。值得注意的是，亿联银行、三湘银行、振兴银行去年末总资产较上年末缩减，分别下滑21%、10.46%和2.35%。

　　经营业绩方面，去年，19家民营银行合计实现营收934.17亿元，同比增长近2%；合计实现净利润187.92亿元，同比下降超10%。其中更有近一半民营银行盈利水平出现下降，而中关村银行、蓝海银行、三湘银行、民商银行、振兴银行营收及净利均双双下降。

　　亿联银行资产规模缩减超20%，

　　5家银行营收净利“双降”

注：根据年报数据整理

　　2024年，微众银行和网商银行总资产保持断层领先，前者突破6500亿元，后者达到4710亿元。

　　除上述两家银行外，其余资产规模已迈入千亿元门槛的民营银行在去年均维持了较为稳定的总资产增长态势。其中，苏商银行资产规模同比增长17.91%，升至1372亿元；众邦银行资产规模同比增长7.9%至1235.31亿元；新网银行增长幅度较小，增幅为0.67%，规模达1036.29亿元。

　　500亿元至千亿元规模的民营银行资产增速有所放缓，比如，三湘银行出现资产规模缩减的情况，降幅超10%。

　　除此之外，规模不及500亿元的民营银行中，亿联银行、振兴银行去年末总资产均较上年末缩减，分别下滑21%、2.35%。

　　经营业绩方面，去年，19家民营银行合计实现营收934.17亿元，同比增长近2%。从各家表现看，盈利水平两极分化现象愈发显著。

　　具体来看，微众银行、网商银行去年营收分别为381.28亿元、213.14亿元，位居前两位，而排在此两家银行之后的17家民营银行营收总和不及微众银行营收。

　　值得注意的是，19家民营银行中更有近一半银行营收水平下降。其中，蓝海银行降幅最高，超过39%；锡商银行和新安银行营收降幅均超过20%。

　　净利润方面，微众银行是上述银行中唯一一家净利润突破100亿元的银行；网商银行超过30亿元；苏商银行超过10亿元；其他则未及10亿元，亿联银行净利润更是亏损5.9亿元。

　　净利润增速方面，19家民营银行中有近半民营银行净利润为负增长，其中，吉林亿联银行净利润下滑幅度最高，超过5倍。

　　亿联银行不良率最高，

　　客商银行不良率不足1%

注：根据年报数据整理

　　资产质量方面，截至去年末，多数民营银行不良率均未超过2%，仅三家银行不良率超过2%，分别是亿联银行、网商银行、裕民银行。

　　其中，亿联银行去年末不良率升至2.77%，同比上升了1.16个百分点，资产质量明显出现恶化。与之相比，客商银行不良率最低，不良率未超过1%，为0.97%。

　　整体来看，共有9家民营银行不良率下降，1家维持不变，9家不良率上升。其中，不良率上升的民营银行包括亿联银行、裕民银行、锡商银行、民商银行、华通银行、振兴银行、网商银行、富民银行、苏商银行。

　　中国银行研究院银行业与综合经营团队主管邵科认为，民营银行盈利能力下滑、资产质量承压的主要原因包括内外两个方面。

　　其中，从内部来看，民营银行规模和实力相对较弱，业务相对单一，主要依赖于消费信贷和小微企业贷款，受宏观经济环境波动影响较大，抗风险能力较低；品牌影响力有待提升，物理网点较少，在吸收存款和拓展业务方面面临一定困难，一定程度上导致负债成本过高等问题；部分民营银行在风险管理和内部控制方面存在一定短板，难以有效地识别、评估和管理风险。

　　从外部来看，我国经济面临一定挑战，民营银行的传统客群还款能力下降，信用风险有所增长；市场利率持续下行，同业竞争加剧，民营银行的净息差水平不断被压缩，由于其业务主要依赖于利息收入，盈利压力较大。

　　净息差普遍下降但仍居高位，

　　民营银行纷纷下调存款利率“自救”

　　从部分民营银行披露的同业存单发行计划看，净息差仍在持续收窄。比如，蓝海银行净息差缩减1.99个百分点，从2023年的4.34%骤降至去年的2.35%；华通银行亦从3.08%降到2.62%。

　　不过，虽然民营银行净息差依旧有下行趋势，但总体来看仍保持高位。比如，锡商银行净息差高达5.85%，中关村银行净息差为4.31%。

　　据金融监管总局披露，2024年四季度末民营银行平均净息差达4.11%，显著高于商业银行1.52%的平均水平。

　　现如今，在外部环境复杂、市场竞争加剧的背景下，部分民营银行纷纷开启降息模式。

　　比如，微众银行近日发布公告，宣布自4月29日起对个人存款产品年利率进行调整。调整后，整存整取定期存款的五年期、三年期、二年期、一年期年利率均统一为1.60%。此次利率调整中，五年期、三年期、二年期定期存款利率较此前下调了40个基点，一年期定期存款利率下调20个基点。

　　苏商银行三个月、六个月、一年期、两年期和三年期的定期存款年利率（整存整取）分别下调至1.15%、1.45%、1.55%、1.90%和2.50%。

　　北京中关村银行三个月、六个月、一年期、二年期和三年期的定期存款年利率（整存整取）分别下调至1.10%、1.30%、1.50%、2.10%和2.75%。对民营银行而言，下调存款利率或可以缓解因净息差下滑带来的盈利压力，从而降低负债成本，但与此同时，揽储压力亦会进一步增加。