中证国际拟进行股份合并;削减股份溢价;更改每手买卖单位;债务资本化;及供股
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乐居财经
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2025-05-15 23:17
中证国际（00943.HK）发布公告，详细阐述了董事会提出的一系列计划，旨在优化公司资本结构并提升财务状况。这些计划包括股份合并、削减股份溢价、更改每手买卖单位、债务资本化以及供股。
据公告显示，一旦计划完成，中证国际的负债将通过债务资本化得到减少，同时，新资本将通过供股筹集。这一系列举措预计将从整体上改善集团的财务状况。此外，股份合并及每手买卖单位的更改预计将导致股份成交价及每手买卖单位价值的增加，从而使公司符合上市规则的买卖规定。
董事会建议将每20股每股面值0.00004港元的已发行及未发行现有股份合并为1股每股面值0.0008港元的合并股份。截至公告日期，中证国际的法定股本为10亿港元，分为250000亿股每股面值0.00004港元的现有股份，其中128.24亿股为已发行及入账列作缴足。若在此期间无进一步发行或购回现有股份，紧随股份合并生效后但在债务资本化及供股完成前，公司的法定股本将调整为10亿港元，分为12500亿股每股面值0.0008港元的合并股份，其中6.41亿股合并股份将为已发行。
董事会还建议将每手买卖单位从8000股现有股份更改为16000股合并股份，以适应市场变化及提高交易效率。
在2025年5月15日交易时段后，中证国际分别与认购人I和认购人II订立了债务资本化协议。根据协议，公司将按每股资本化股份0.20港元的资本化发行价向认购人I配发及发行2.896亿股资本化股份，向认购人II配发及发行2.15亿股资本化股份。总额约1.009亿港元的资本化发行价将等额抵销公司分别结欠认购人I的全部股东贷款或认购人II的部分股东贷款。
假设自债务资本化协议日期至完成日期期间不发行其他新现有股份或合并股份，资本化股份将占股份合并生效后公司已发行股本的约78.7%；经配发及发行资本化股份扩大后，占公司已发行股本的约44.0%；及经配发及发行资本化股份及供股股份扩大后，占公司已发行股本的约29.4%。
债务资本化完成后，中证国际计划按每持有2股合并股份（包括根据债务资本化将予配发及发行的资本化股份）获配发1股供股股份的基准，以每股供股股份0.20港元的价格进行供股，预计向合资格股东发行5.73亿股供股股份，筹集所得款项总额最多约1.146亿港元。扣除相关开支后，供股所得款项净额预计约为1.12亿港元。
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